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穿越531——对目前状况下林洋能源的法

  • 作者:咸鱼人生
  • 2018-12-14 14:57:34
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有些日子没跟林洋能源了,从这个时回头去,很多法有坚持,也有过去的不足。但是不可否认的是,林洋能源仍然是一家非常优秀的公司。

531之后光伏出现暴跌,10月市场止跌后,3季报出来明眼人发现有大佬开始抄底光伏行业。兴全基金和陈发树等人抄底买入隆基股份。随后在抓紧清除民营企业欠款的背景下,光伏开始出现较为强劲的反弹。

从目前状况来,第七批补跌目录补贴款开始陆续下发,目前应收账款当中很大部分是补贴款,如果不出意外,林洋能源的资产负债表在年报当中会到比较大的改善。还有一个预期就是在清欠的大背景下,如果补贴款发放速度加快,那么未来这块会得到比较大的改善。

  今年下半年,因为531的影响,目前光伏并网比较缓慢,但是我认为这个还是阶段性的,从长期来,光伏仍然是大力发展的行业。我认为我们正处在一个奇上,光伏达到平价上网的临界以后,真正摆脱补贴以后,会迎来一个新的拐。目前虽然继续大力补贴难以为继,但是也到很多好的现象,比如平价上网的各类障碍在不断被清除,相关部门继续在不断提高消纳率。

如果以上假设能够成立的话,那么林洋能源的有可能迎来估值的提升。

从林洋这半年的运作水平来说,我本身也是比较认可的,虽然股价出现了比较大的下跌,但是公司也适时的推出了回购,对于用于员工持股计划这个事情,我到很多人有不同的法,我的法是,员工持股未来会不会支付相应的对价目前还未可知,理论上来说奖励员工也是可行的。当然这个并不是吃光分净的做法,换句话说,要让员工创造利润又不能分享利润的做法我认为是不可行的,1个亿对于林洋而言并不算多。把钱分在阳光下总比套路强多了。从发行可转债用较低融资成本获取资金,到这次价格低于股权激励实施回购用于员工持股,我认为这方面来说,林洋的管理水平还是比较高的。而且目前来说,林洋的资产负债率在同行中是比较低的,资金也比较充裕。但是估值水平确实最便宜的。

从我自身来说,可能我开始这个公司时候确实有些早,未来中国市场也会逐步从关注资产负债表的扩张转移到更加注重现金流,也希望林洋能够在四季度在报表上如所期望的那样。


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