执念先生
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执念先生
新能源|专题丨工商业光储风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二是随着光伏装机占比进一步提升,可能出现类似山东午间深谷电价的情况,这将使得光储协同的经济性更强;三是在全球碳税加码的背景下,企业也将有相关诉求。
2、从经济性的角度看1)用户侧储能方面,在当前峰谷价差下,浙江、广东能达到接近10%的IRR;江苏在考虑0.3元/KWh、2年的补贴情况下,IRR也能接近10%;山东、湖南等地也在6%-8%。且以上测算建立在系统成本2元/Wh的假设下,2023年锂电开启降价通道,当系统价格下降到1.6元/Wh时,能满足0.8-0.85元/KWh(约13个省份)峰谷价差地区的用户侧储能经济性。因此预计用户侧储能2022、2023年分别为1、3GWh的需求。2)工商业光伏方面,山东尽管午间深谷电价,但出力时段内平均电价仍有0.55元/KWh,对应收益率大约8%,部分高电价省份收益率或达30%,组件价格下降进一步提升工商业光伏经济性。我们预计,工商业装机2023-2025年有望保持30%左右复合增速。
3、综上,看好国内工商业光储的需求弹性和可观盈利,推荐从供配电EPC向工商业光储、从江苏向全国乃至海外拓展的【苏文电能】,建议关注林洋能源、南网能源、晶科科技、芯能科技、津荣天宇、科林电气、新特电气、能辉科技等。
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