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白银有色400亿的估值，低估了！ps：白银有色作为

作者：eric226
2019-06-26 14:19:33
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【白银有色(601212)、股吧】400亿的估值，低估了！
ps：白银有色作为A 股唯一量产铂金矿的上市公司，与钴、锂、钼、稀土具备较强的可比性。白银有色的贵金属资源价值/市值比值14.8，资源收入/市值比值0.16，均大幅优于其他稀有金属龙头公司。
采用市净率和企业价值/EBITDA 分别对公司估值。对标黄金龙头，公司的估值范围（市值）为248 和201 亿元；对标稀有和新能源金属公司，公司的估值（市值）范围在386—408 亿元之间。考虑到公司资源量和产量优势明显，铂族元素作为燃料电池汽车最上游元素之一，我国铂族资源严重短缺，我们倾向于认为386—408 亿元之间的估值水平较为合理。
燃料电池汽车作为新能源汽车很重要的一个发展方向，受到我国政府的大力支持，目前单车补贴力度远大于插电式汽车。铂作为燃料电池不可替代的催化剂用金属，若未来燃料电池汽车的高速发展，将迅速扭转铂的供需现状。而我国铂金资源严重匮乏，探明储量近300 多吨，占全球约0.4%。产量占比可忽略不计。白银有色作为A 股唯一量产铂金的上市公司，具备一定程度的稀缺性。
…色作为A 股唯一量产铂金的上市公司，具备一定程度的稀缺性。
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