规模超30万亿，前三季度债券承销榜登场

2019年前三季度，Wind数据统计，各类机构发行债券总额33.77万亿，同比增长2%。利率债发行总金额激增至10.22万亿元，同比增长11%，其中地方政府债共发行4.18万亿元，已与去年全年持平，同比增长10%。国债同比增长13%，政策银行债同比增长11%。

用债方面，商业银行次级债发行火爆，增幅达264%，达到9767.5亿元。交易所私募债增幅133%，达到9763.6亿元，成为发行量最大的交易所品种。定向工具与中期票据发行量增长也较显著，同比增幅均为29%。

受用事件影响，前三季度同业存单发行金额降至12.93万亿元，同比降低18%。

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示，2019年前三季度发行成本震荡下行，在 4月末达到近期高后逐步回落，9月初创今年3月以来新低，目前仍在低位徘徊。  

债券承销排行榜

01总承销TOP50

按照Wind口径统计总承销金额，截至9月30日，工商银行以总承销金额11507.0亿元夺魁，中国银行以10382.2亿元紧随其后，建设银行以9956.6亿元位居第三。中证券以6991.8亿元引领券商，排名第五。  

 注：Wind口径对除国债和自主自办发行债券（如同业存单、证券公司短融等）以外的所有类型债券进行统计排名，其中债务融资工具以“发行起始日”为标准进行发行量统计，同期债和跨市场债做了发行只数合并，统计单位为亿元。  

02银行承销量排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额。传统四大行优势明显，承销金额、数量方面均位居前列。工商银行以11507.0亿元排名第一，中国银行承销金额10382.2亿元，以领先建设银行425.6亿元的优势排名第二。 

03券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额，中证券优势明显，以领先中建投585.2 亿元夺魁，总承销额6991.8亿元， 中金公司排名第三。 

04NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径，兴业银行以3707.0亿元位居第一，建设银行承销金额3587.3亿元位列第二。工商银行排名第三。 

05承销资产支持证券

资产支持证券方面招商证券以承销金额1538.8亿元位列第一，中证券以1406.0亿元位列第二，中建投以906.8亿元位列第三。  

分类债券承销排行榜

06银行分券种承销排行榜

非政策银行金融债

工商银行以1880.2亿元夺魁，招商银行、中国银行分别以1722.0亿元和1529.5亿元位列二、三位。  

短融中票 

工商银行、兴业银行、建设银行位列三甲，其中工商银行承销金额为3463.7亿元，以117.7亿元的微弱优势登顶，兴业银行屈居亚军，建设银行承销金额3197.7亿元排名第三。  

定向工具 

光大银行承销金额379.0亿元登顶，民生银行、兴业银行紧随其后，承销金额分别为356.5亿元和277.2亿元。

07券商分券种承销排行榜

公司债（Wind口径） 

中建投以2658.6亿元稳居首位，中证券和国泰君安分别以1424.9亿元和1120.2亿元位居二、三位。  

公司债（证券业协会口径） 

前三甲依然是中建投、中证券、国泰君安，承销金额分别为2716.1亿元、1653.3亿元和1266.7亿元。

注：证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债（剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券）和可交换公司债券。  

企业债 

企业债方面承销金额超过200亿的仅有三家，分别为海通证券240.3亿元和国开证券216.5亿元，广发证券以200.2亿元排名第三。  

可转债 

中证券一枝独秀，以505.1亿元的承销金额摘得桂冠，中建投承销金额为124.2亿元，以领先平安证券3.6亿元的微弱优势排名第二。  

可交换债 

中证券承销金额169.4亿元排名第一，华泰证券承销金额115.0亿元位居次席，光大证券位列第三，承销金额为68.6亿元。 

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