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调研|养殖量削减致水产饲料行业承压 “夜市经济”或激活部分鱼类消费

  • 作者:涛哥哥不要套
  • 2020-06-03 11:18:08
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财联社(郑州,记者 王平安)讯,在南方地区鱼塘回填以及养殖户连年亏损影响下,2020年传统家鱼养殖量下滑,普水料(普通水产饲料)市场全面收缩,小型饲料厂出现淘汰,大型厂商承压。同时,特种鱼类与特水料(特种水产饲料)逆势稳步增长,但市场规模仍小,正向影响有限。

目前,鱼类消费更偏重餐饮渠道,新冠疫情使餐饮渠道终端需求受限,养殖与饲料产能回复动能不足。行业人士认为“随着‘地摊经济’与‘夜市经济’崛起,地摊烤鱼或激活部分终端市场需求,有利于养殖与饲料产能的回复。”

家鱼罕见涨价

2020年二季度,连续多年挣扎于盈亏平衡线的家鱼养殖终于迎来曙光。

河南某养殖户告诉“鲤鱼、青鱼的养殖成本主要包括鱼苗、饲料、土地租金等方面,折合售价大约为4元/斤左右。加上人工成本和鱼群伤亡折损,鱼价4.5元/斤以上时,鲤鱼、青鱼养殖可盈利。”

据某华北地区流通商回忆“除草鱼能赚一年钱,草鱼、鲤鱼已连续多年持续亏本。2016年至2019年,草鱼塘口价仅在2017年年中至2018年年中高于5元/斤,其余两年时间均在4.5元/仅左右,而鲤鱼价格则连续4年未突破5元/斤,长期在4-4.5元/斤成本线以下浮动。养殖户操心费力忙活一年,一算账可能根本不赚钱,稍有不慎出现翻塘,就会出现数万至十几万的亏损。”

2020年4月以来,鲤鱼、草鱼价格同步上涨,流通商表示,塘口价一个多月左右上涨约20%,上涨至5.8-6元/公斤附近。家鱼价格上涨20%事宜获零售商、养殖户、饲料厂商认可。

(中国水产频道珠三角草鱼塘头价走势图 2019年-2020年)

(中国水产频道代表产区鲤鱼价格走势图 2020年1月5日-2020年5月24日)

华北家鱼养殖量淘汰15%左右

在鱼价上涨背后,是家鱼养殖的持续淘汰。

国内某龙头饲料企业内部人士表示“近几年,淡水鱼养殖都不景气,因淡水鱼肌间骨(鱼刺)较多,腥味较重,随着国家整体的消费升级,年轻人更愿意吃没有刺的海鲈鱼、黄颡鱼、生鱼之类的特种鱼类,这本身是消费升级导致的需求下降,传统淡水鱼逐渐会被高端品类替代。近两三年家鱼价格表现也不太好,进一步促使整个家鱼养殖行业萎缩。”

也有行业人士认为,塘口的削减为家鱼养殖产能淘汰的主要因素。浙江某饲料企业产品负责人告诉“养殖量减少主要因塘口的萎缩,首先是很难新开塘口,基本不给开了,其次是南方很多地方在回填鱼塘,置换出工业用地,塘口面积缩小,水产养殖量必然要减少。另外,传统鱼不赚钱,很多养殖户在转向高附加值的特种鱼,也是家鱼养殖规模萎缩的重要因。”

在家鱼减量数据方面,华北地区流通商表示“今年华北地区草鱼、鲤鱼的投苗量大约减少了20%左右,整体存塘量大约会降15%左右。”对此,上述浙江饲料企业产品负责人表示认可。

对于家鱼产量淘汰数据,龙头饲料企业内部人认为“产量淘汰是要分区域的,家鱼养殖主要集中在内陆地区,但沿海地区的家鱼养殖规模较小,而海鲈鱼之类的高端鱼养殖量会多一些。”但他补充称“相对于肉类和蛋类,现在的鱼类消费更偏重于餐饮渠道,特别是特水鱼类,上半年餐饮渠道受到新冠疫情较大影响,终端的鱼类消费出现一定程度的萎缩。”

逆周期保持增长的特种鱼及对应的特水料成为市场“新火种”,但其市场规模较小,短期内仍“难堪大任”。智研咨询数据显示2018年,我国特种水产饲料产量达到173万吨,占水产饲料生产的7.81%。

(2012-2018年特种水产饲料产量及占比 资料来源智研咨询)

饲料行业收缩与产能淘汰

占淡水鱼养殖量绝大多数的家鱼存塘量削减,水产饲料市场随之收缩。

河南养殖户告诉“鱼少了饲料用的也少,但影响主要在小型厂家。传统的草鱼、鲤鱼饲料利润空间比较透明,低档饲料厂的利润越来越薄,厂家都在陆续关停、淘汰。部分饲料厂想转型特水料,但这对资金、技术都有较高要求,一条生产线就动辄上千万,很多小型饲料厂维持生存都已十分困难,根本无力转型。”

浙江饲料企业产品负责人的分析则更为全面,他认为“随着普水料市场收缩,小饲料厂在逐步淘汰,主要因三方面,首先环保压力不断提高,小饲料厂没能力上环保设备或环保设备不达标,就会面临淘汰;第二,以往小饲料厂因在一定地区的人际关系积累比较深厚,养殖户比较任,可能存在一定优势,随着中大型饲料厂拼价格、拼成本、拼服务,小饲料厂的优势就被严重削弱了,导致他们慢慢退出这个市场;第三是常规鱼的市场在下降,普水料为主的小饲料厂份额被压榨,在顶不住以后就面临淘汰。”

大型厂商的特水料销量占比确实高于行业平均水平,上述龙头饲料企业内部人士表示“我们公司的特水料大约占水产饲料总量的三、四成左右。”

另外,他还表示“在正常的行业新陈代谢之外,因市场收缩,以及环保、资金、设备、技术等方面门槛不断提高,中小饲料厂的淘汰在加速。另外,水产饲料行业也在转型,从粗放式销售转向养殖模式输出,包括提供调水、鱼病防治、养殖管理等方面的服务,乃至何时出塘可以利润最大化,这需要技术团队和行业沉淀做支撑,这方面也在促使小饲料厂淘汰。”

“但淘汰后空出的市场并不会全部被六和、海大、天马这些龙头给吃掉,其他所有饲料厂都会蚕食这一块儿市场,也包括一些在某些细分市场做的很好的‘隐形冠军’式小型饲料厂。”上述浙江饲料企业产品负责人补充称。

关于中大型厂商是否受到影响,龙头饲料企业内部人士直陈“随着终端消费萎缩,餐饮渠道受限,淡水鱼养殖与饲料市场整体收缩,大型企业肯定也感受到了一定压力。

不过,在近期家鱼价格上涨后,饲料厂商于4月初普遍上调了水产饲料出厂价,普水料大约上涨200元/吨,普水料单价大约在3000-6000元/吨。

“夜市经济”与烤鱼

近期的家鱼价格上涨主要受供需关系影响,但终端需求仍未恢复。国泰君安全球首席经济学家花长春预计餐饮消费在5月延续15%的回复程度,达到正常时期的85%。

此时,随着“地摊经济”与“夜市经济”的崛起,地摊烤鱼或为淡水鱼类终端消费提供新的增量,一定程度上弥补餐饮渠道缺口。阿里研究院此前发布《数字亮夜经济(2019)》报告数据显示,北上广深圳等12个具有代表性的大中型城市的消费夜化度为43%。其中,夜间餐饮消费占比近4成。其中在“夜间餐饮消费”部分提到,口味独特的个性化小食摊、小吃铺在深夜时段颇受青睐。

据悉,“烤鱼”为夜市重要单品之一,主要使用草鱼、生鱼、鮰鱼等鱼种。记者了解到,河南省开封市的多个夜市于5月25日恢复,开封胭脂盒市场某生鱼批发商6月3日早间向表示“之前几天已开始向夜市商户客户供货,供货量较往年还有一定差距,以往夜市客户生鱼销量在300斤至500斤左右,现在浮动较大,上周末(5月30日与31日)一天能销200斤至300斤了,但周一周二以后又基本没有销量了。除夜市客户外,餐馆销量已接近往年销量,大约一天销量为200斤至300斤,但餐馆客户采购的生鱼规格较大,利润空间略高于夜市客户采购的小规格生鱼。”

关于“夜市经济”对水产行业影响,投资行业人士判断“产能淘汰导致家鱼价格上涨,价格上涨又刺激产能回复,‘夜市经济’必然会提供一定的增量,加速家鱼产能和饲料需求恢复。”


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