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济南章丘控股拟发行364天高级无抵押美元债，最终指导价8.5%

久期财经讯，济南章丘控股集团有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.，简称“济南章丘控股”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下

发行人金龙山实业(英属维尔京群岛)有限公司(Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited)

担保人济南章丘控股集团有限公司

预期发行评级无评级

类型固定利率、高级无抵押有担保票据

发行规则Reg S

发行规模美元基准规模

期限364天

最终指导价8.5%

交割日2023年1月18日

资金用途为现有离岸债务再融资

控制权变更回售101%

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

其他条款香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人银河国际、东兴证券(香港)、国联证券国际、国泰君安国际、鑫元证券、淞港国际证券

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