值得重视的隐形算力受益出海央企—【中国西电】

新质生产力的头牌核心—算力作为今年核心炒作主题已是公认，大多数算力概念股作为明牌已为投资者所熟知。笔者一直关注和挖掘与算力有重要紧密关系的隐身在算力背后的受益概念股。在笔者眼里【中国西电】就是这样一只不可忽视的隐形算力受益股。

马斯克去年7月带领xAI创始团队在一场发布会上提到一年内将由芯片短缺变为变压器短缺，随后两年内出现电力短缺。

马斯克指出“在AI运行过程中，你需要发电，需要降压变压器；如果没有足够的能源与足够的变压器，你就无法运行。”

今年3月马斯克再次提到我们正处于有史以来最大技术革命的边缘，一年多以前，能看到短缺的是芯片，神经网络芯片。而我们不难预测，下一个短缺的将是降压变压器。

目前欧美变压器的需求比较旺盛，存在大量更新换代的需求。尤其是美国一直饱受变压器短缺之苦多时。配电变压器平均价格已上涨1-3倍。而且美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口，本土供应不足。

本月美国能源部发布首个清洁能源并网路线图、创新型电网部署报告，直指电网优化升级。在过去10年中，美国每年新增并网请求已增加300%-500%。同时欧盟部分区域电网容量也已达到极限，欧洲或首次将电网推上政治议程的重要位置。

【中国西电作为电网设备出海央企第一股，可谓是全球算力剧增需求和国内外电网设备更新需求两大风口的最大受益者】

中国西电是中国西电集团旗下的上市公司，拥有完整的超特高压输变电成套装备核心技术。
除服务于国内外，中国西电还将特高压技术和产品出口到海外市场，为全球80多个国家和地区提供服务。

在营收上，2023年中国西电累计实现了营业收入208.48亿元，和上年同期相比增幅12.36%。
分产品来看，变压器和开关是中国西电的主营产品，去年营收分别达到了78.23亿元、76.63亿元，同比增长40.31%、21.53%。

中国西电前期作为排头兵引导中字头走出一波上攻，现经过持续调整，笔者感觉已基本到位，或将在【算力，特高压，出海，中特估，设备更新等数个风口】叠加效应下走出更为猛烈的第二波。

这两天中国西电的走势很多人悲观认为其将A下去，已无望二波。或已失望，或已放弃，但笔者却格外看好，期待市场会给出怎样的答案——节后反转向上启动二波？重领风骚引爆中字头？

概率挺大，因为笔者感觉自己最近预感和预判总是不错！