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【招商电新】电网装备更新

作者：为君倾情
2022-05-25 21:34:58
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1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏（过去5年是下降的）； 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高，特高压建设应该会加快，今年特高压交流弹性会比较大。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、投资建议市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期；行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰，报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业软件与二次四方股份、国电南瑞，关注东方电子、许继、思源、长园等。特高压交流中国西电、平高电气。电表与终端炬华科技、林洋能源、海兴电力。特高压直流国电南瑞、中国西电、许继电视、四方股份；

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