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异动直 | 云业务发力被好 金蝶国际大涨近7%

  • 作者:yingzi_sz
  • 2019-08-14 15:00:34
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  编辑/富途资讯Bob富途资讯8月14日消息,截止发稿,金蝶国际大涨6.81%,报7.53港元,成交额1.18亿港元,最新市值249.71亿港元。

  行情来源:富途证券8月13日,金蝶国际公布中期业绩公告,公告显示截至2019年6月30日止6个月,公司实现收入人民币14.85亿元(单位下同),同比增长16.1%;公司权益持有人应占当期盈利1.10亿元,同比减少35.4%;每股基本盈利3.40仙。

  于期内,企业资源管理计划业务收入9.35亿港元,同比增长1.2%;云服务业务收入5.50亿元,同比增长54.9%,云服务业务收入占集团整体收入的比重为37%。

  金蝶云星空实现营业收入3.84亿元,同比增长50.5%,用户续费率保持在90%以上,目前用户超过1.1万家。精斗云实现收入同比增长95.7%,付费客户增长超过65%,累计客户超过9,500家,续费率保持在80%以上;金蝶管易云收入同比增长25.4%,付费客户超过4,500家,续费率保持在80%以上。券商观

  安证券:业绩符合预期,给予金蝶国际“买入-A”评级,6个月目标价9.07港币。

  其认为,国内SaaS行业长期空间巨大。从海外来,Salesforce、Workday、Zendesk、VEEVA等SaaS公司长期被全球投资者好,营业收入保持快速增长,SaaS的投资价值得到全球投资者高度认同,中国SaaS产业才刚刚起步。公司目标2020年实现35-40亿的总营业收入,其中云业务占比60%,在营收比例上超过传统软件业务。

  【国金证券(600109)股吧】:云业务持续高成长,维持金蝶国际“买入”评级,目标价10.06港币。

  其认为,净利润表现下滑是云转型中企业的必经阶段,回顾巨头转型历程,Autodesk及Adobe转型期净利率下滑幅度均超过60%。并预计,2019年公司利润将进入下滑阶段,预计下滑幅度为30%。

  截止上半年,苍穹获取大型集团客户43家,客单价超百万。生态方面发展稳健,目前内外部运行SaaS应用数量超50个。苍穹显著强化了公司服务大客户的能力,拓展了建发集团、中石油、北方工业等多家大客户,频繁对海外厂商实现替代,为公司成长带来更多增量空间。

  风险提示:上所示之作者或者嘉宾的观,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。


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