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兴业银行可转债

兴业银行公告发行可转债500亿，雪球上争论很大，说两句这事。

投资者一定要有一个基本的大格局就是，资本市场给中国的银行业估值，根子在于银行的资产质量。所以稍微有经验的老银股投资者，大概报表的时候都不太会把净利润当成一个多么核心的指标，大家会关注他的不良率，不良余额，不良迁徙率，拨备覆盖率等。

同样的道理，最近被投资者关注的内生性增长这么一个不伦不类的词语，你不能说他不重要。如果一家银行实现内生性增长，当然是好事，但是最多算是一个加分项。在整个银行的估值体系里，资产质量是始终处于核心且权重极大的地位的，高杠杆行业嘛，这是必然的。

所以，能是我对一家银行法改变的唯一的指标，也是资产质量，其他的并不是多大的事。再说回兴业银行，连续两个季度不良双降，拨备大幅增加，我没有到需要担心的地方。

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