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金川集团拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价4.5% 区域

久期财经讯，金川集团股份有限公司(Jinchuan Group Co., Ltd.，简称“金川集团”，惠誉BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。

条款如下

发行人Jinchuan Golden Ocean Capital Limited

担保人金川集团

担保人评级惠誉BBB- 稳定

预期发行评级BBB-(惠誉)

Status高级无抵押、固定利率债券

发行规则Reg S

规模美元基准规模

期限3年

初始指导价4.5% 区域

交割日2021年2月10日(T+4)

控制权变更回售101%

资金用途偿还离岸借款和补充离岸营运资本

其他条款香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人摩根士丹利(B&D)和交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人法国巴黎银行、建银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中建投国际、民银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行和中泰国际

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