470098212jim
一、行情回顾
大小指数早盘集体回调,探底后震荡回升,创业板指临近尾盘翻红。上证50指数跌近2%,以白酒为代表的消费股重挫,山西汾酒、迎驾贡酒等跌停,贵州茅台跌超6%。煤炭股逆势走强,新集能源等多股涨停,农业股异动拉升,大北农、登海种业等封板。高景气赛道板块继续活跃,光伏板块走强,板块内近20股涨停,风电、新能源车、锂电等纷纷反弹,宁德时代股价创历史新高。个股涨多跌少,两市成交重回万亿元关口,贵州茅台、五粮液、宁德时代成交均超百亿。
二、当日热点
1.煤炭
早盘,动力煤主力合约涨停,焦炭主力合约触及涨停。
受此影响,昊华能源连板,兰花科创、上海能源等多股涨停。
碳减排背景下,全球煤炭开采投资意愿大幅降低,而清洁能源短期无法形成明显增量,对煤炭刚性需求仍在,煤炭价格或重估。
2.锂电池
今日宁德时代延续上涨态势,一举突破新高。
消息层面,10月15日,美国商用电动汽车制造商Electric Last Mile Solutions宣布已与宁德时代达成协议,为其全电动1级城市交付商用车提供电池并确保产能。根据协议条款,宁德时代将在磷酸铁锂化学系统中提供42千瓦时的锂离子电池,并确保电池供应到2025年。
东吴证券称预计未来10年电动车渗透率将加速提升,由于宁德时代已进入全球主流车企供应链,并多数获得主供地位,未来成长空间较大,预计2025年公司电池出货量有望达到将近600GWh,年复合增速40%-50%,开启高速增长,相关产业链也将迎来快速发展。
3.有色金属
沪锌主力合约上周五(10月15日)夜盘大涨7.21%,近7个交易日连续上涨,价格涨幅超过23%。
有色锌板块掀涨停潮,罗平锌电、福达合金、铜陵有色等涨停。
天风证券指出,10月以后云南广西进入枯水期,水电发电量可能下降,冶炼厂排产可能出现下降,精炼锌产量短期可能难以回升。在“金九银十”的需求旺季,供应不及预期可能带来供需缺口继续拉大,或将带动锌价继续上行。
4.农业种植
今日午后,农业板块异动大涨,大北农、登海种业、隆平高科等相继涨停。
天风证券指出,一方面,当前种业行业有望迎来景气行情。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业供需格局改善。另一方面,种业是保障粮食安全的根本,在粮食安全大基调下,我国已在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下,为转基因技术商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。重视研发投入、创新能力强,特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额。
5.光伏、风电
华金证券认为,本次《通知》明确2021年新备案的集中式和工商业分布式光伏项目上网电价执行当地燃煤发电基准价。强调新建项目可自愿参与市场化交易形成上网电价,以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。
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10月18日复盘
一、行情回顾
大小指数早盘集体回调,探底后震荡回升,创业板指临近尾盘翻红。上证50指数跌近2%,以白酒为代表的消费股重挫,山西汾酒、迎驾贡酒等跌停,贵州茅台跌超6%。煤炭股逆势走强,新集能源等多股涨停,农业股异动拉升,大北农、登海种业等封板。高景气赛道板块继续活跃,光伏板块走强,板块内近20股涨停,风电、新能源车、锂电等纷纷反弹,宁德时代股价创历史新高。个股涨多跌少,两市成交重回万亿元关口,贵州茅台、五粮液、宁德时代成交均超百亿。
二、当日热点
1.煤炭
早盘,动力煤主力合约涨停,焦炭主力合约触及涨停。
受此影响,昊华能源连板,兰花科创、上海能源等多股涨停。
碳减排背景下,全球煤炭开采投资意愿大幅降低,而清洁能源短期无法形成明显增量,对煤炭刚性需求仍在,煤炭价格或重估。
2.锂电池
今日宁德时代延续上涨态势,一举突破新高。
消息层面,10月15日,美国商用电动汽车制造商Electric Last Mile Solutions宣布已与宁德时代达成协议,为其全电动1级城市交付商用车提供电池并确保产能。根据协议条款,宁德时代将在磷酸铁锂化学系统中提供42千瓦时的锂离子电池,并确保电池供应到2025年。
东吴证券称预计未来10年电动车渗透率将加速提升,由于宁德时代已进入全球主流车企供应链,并多数获得主供地位,未来成长空间较大,预计2025年公司电池出货量有望达到将近600GWh,年复合增速40%-50%,开启高速增长,相关产业链也将迎来快速发展。
3.有色金属
沪锌主力合约上周五(10月15日)夜盘大涨7.21%,近7个交易日连续上涨,价格涨幅超过23%。
有色锌板块掀涨停潮,罗平锌电、福达合金、铜陵有色等涨停。
天风证券指出,10月以后云南广西进入枯水期,水电发电量可能下降,冶炼厂排产可能出现下降,精炼锌产量短期可能难以回升。在“金九银十”的需求旺季,供应不及预期可能带来供需缺口继续拉大,或将带动锌价继续上行。
4.农业种植
今日午后,农业板块异动大涨,大北农、登海种业、隆平高科等相继涨停。
天风证券指出,一方面,当前种业行业有望迎来景气行情。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业供需格局改善。另一方面,种业是保障粮食安全的根本,在粮食安全大基调下,我国已在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下,为转基因技术商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。重视研发投入、创新能力强,特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额。
5.光伏、风电
华金证券认为,本次《通知》明确2021年新备案的集中式和工商业分布式光伏项目上网电价执行当地燃煤发电基准价。强调新建项目可自愿参与市场化交易形成上网电价,以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。
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