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新一轮牛市,好这三大主线!

  • 作者:chambers666
  • 2020-07-04 09:42:51
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新一轮牛市,好这三大主线!

一, 大科技

1、芯片(设备材料)天风证券的台柱子,曾经的电子行业白金分析师,赵晓光先生一直力推芯片上游的设备和材料,他认为下游的崛起必然会带动上游的崛起。

重北方华创(中军),中微公司(中军),沪硅产业(龙头),至纯科技,万业企业,芯源微,精测电子,赛腾股份,天通股份,中环股份,飞凯材料

2、芯片(光刻机)光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头,也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。 重南大光电(龙头),上海新阳,容大感光,晶瑞股份,雅克科技,华特气体,福晶科技,清溢光电,菲利华

3、芯片(IGBT)IGBT应用范围广,尤其在新能源车应用,成长空间大。

重斯达半导(中军),闻泰科技,扬杰科技,捷捷微电,台基股份,华微电子

4、芯片(传感器)5G时代大量运算都在云端完成,智能终端成了一个输入输出的平台,传感器变得极为重要。

重圣邦股份(中军),韦尔股份,卓胜微,赛微电子

5、芯片(其他)

重兆易创新(中军),瑞芯微(龙头),大唐电(龙头),深科技,长电科技,晶方科技,澜起科技,紫光国微

6、消费电子(智能终端)光学、射频、功能件、无线充电是智能手机未来四大创新方向。消费电子短期智能手机疫情后的全面复苏,中期无线耳机快速增长,长期新能源汽车宏大空间。

重立讯精密(中军)(无线耳机),蓝思科技(龙头),春秋电子(龙头),漫步者(龙头)(无线耳机),歌尔股份(无线耳机),欧菲光,长盈精密,长科技,风华高科,领益智造(无线耳机),维通,欣旺达,水晶光电,安洁科技,虹软科技

7、消费电子(面板)面板价格在6月份的报价已全面触底,研报预计面板价格将在三季度全面上涨。研报称台系LED大厂晶电日前要求其Mini LED上游积极备料数月,如此积极动作相当罕见,应该是Mini LED产业即将启动的前兆。

重京东方(中军),三安光电(中军)(Mini LED),TCL科技,智云股份,深天马,聚飞光电(Mini LED)

8、汽车(锂电池)锂电池是新能源车价值最大的零部件,要注意比亚迪的刀片电池以及磷酸铁锂技术方向的回归。

重宁德时代(中军),新宙邦(龙头),当升科技,璞泰来,天赐材料,恩捷股份,杉杉股份,科达利,比亚迪,亿纬锂能

9、汽车(电子)汽车四化(电动化、智能化、网联化、共享化)令汽车越来越像一个大号手机加四个轮子。很多消费电子企业有望把制造能力横向复制到汽车领域。智能座舱是汽车电子的核心。

重德赛西威(智能座舱),均胜电子,伯特利,中科创达

10、汽车(其他)

重三花智控(中军),拓普集团,德联集团,宏发股份,银轮股份,金杯汽车,春风动力,凌云股份,贵航股份(军工)

11、光伏(HIT)HIT即异质结电池。光伏当前广泛应用的P-PERC电池,转换效率的提升潜力仅23%左右,HJT等高效技术有望实现 23%以上的转换效率。

重迈为股份(龙头),捷佳伟创,金辰股份,山煤国际

12、光伏(玻璃)特斯拉光伏屋顶前景被广泛好,光伏玻璃是光伏屋顶最边际受益的环节。

重福莱特,亚玛顿(业绩弹性最强)

13、光伏(其他)

重隆基股份(中军),锦浪科技(龙头),通威股份,福斯特,中环股份

14、数据中心(IDC)数字地产,越是一线城市越值钱。

重数据港(中军),光环新网(中军),浪潮息(中军),奥飞数据(龙头),鹏博士,宝软件,沙钢股份,杭钢股份,佳力图

15、创(息化应用创新)来的自主可控软件分支,现在被称为创。要注意华为鲲鹏产业链。

重中国软件(中军),中国长城(中军),用友网络(龙头),中科曙光,诚迈科技(鲲鹏产业链),常山北明(鲲鹏产业链),东华软件,金山办公,宝兰德,卓易息,中孚息

16、医疗息化疫情后公共卫生支出将常年大幅增加,医疗息化提速。

重卫宁健康

17、游戏大科技TMT领域估值最低的行业是传媒,游戏是其中业绩成长最佳的分支,不仅中报有望高增长,三季度还会有多个爆款游戏面世。

重三七互娱(中军),凯撒化(龙头),盛天网络(龙头),富春股份,完美世界,游族网络,世纪华通,掌趣科技,吉比特,电魂网络,顺网科技, 宝通科技

二,大消费

1、食品(酒)

重贵州茅台(中军),五粮液(中军),酒鬼酒,山西汾酒,青岛啤酒,重庆啤酒,珠江啤酒

重海天味业(中军),西麦食品(龙头),新乳业,光明乳业,来伊份,天味食品,克明面业,安琪酵母,绝味食品,千禾味业,安井食品,恒顺醋业,洽洽食品

3、家居(装饰家具)房地产竣工周期延后,2016年开始火爆预售的房子到今年才开始大面积竣工,地产后周期的装饰家具家电企业面临业绩落地。由于开发商精装修比例提高,江山欧派为首的精装修企业的业绩已有体现,而其他家具家电企业业绩还未体现出来,还有后劲。

重海鸥住工(龙头),皮阿诺,志邦家居,索菲亚,蒙娜丽莎,大亚圣象,美克家居,帝欧家居,欧派家居,兔宝宝,惠达卫浴,顾家家居,德艺创

4、家居(家电)

重美的集团(中军),格力电器(中军),小熊电器(龙头),海家电,老板电器,新宝股份,九阳股份,公牛集团,科沃斯

我观了一周的科技板块,每天76%个股处在低调爬升的状态,当板块内多只股票都越来越好的时候,意味着很多绩优股,黑马股,白马股在里面,黑马已经选出来了,74只股票选上一直最好的,一定有机会成为今年的大黑马,由于平台机制审核问题和风投的因,我不能把这个票发出来的,大家别担心,添加找到“347191489”备注一下财富,两个字就好了,大家要记住是在常见的能视频电话,语音的软件上,明白了吧,据说要发财的人都能找我,你觉得自己会发财吗?

三,大周期

1、金融(券商)间接融资体系诞生于以房地产为核心的金融体系,未来进入以产业为核心的周期,间接融资体系已无法适应未来趋势,只有直接融资体系才是未来。券商是直接融资体系的最大受益者。

重东方财富(中军),光大证券(龙头),中建投,天风证券,招商证券

2、金融(其他)科创板“T+0”渐行渐近,将对金融 IT系统及资讯软件产生拉动作用。

重新力金融(龙头),恒生电子,财富趋势,指南针

3、周期(锂钴资源)研报称钴锂铜箔磁材等上游料将以2020年为起进入景气度上行的三年新周期。研报预计碳酸锂7月中上旬或有起色。

重赣锋锂业(中军),威华股份(龙头),雅化集团,天齐锂业,寒锐钴业,华友钴业,盛屯矿业,鹏辉能源

4、周期(稀土)受影响最明显,对稀土股会有明显刺激作用。

重焦作万方(龙头),博云新材,京运通,英洛华,金田铜业,五矿稀土

5、周期(钢铁)钢厂有得天独厚的优势转型IDC,一旦转型成功,估值将面临巨大提升空间,杭钢和沙钢就是先例。钢厂所在城市越一线,转型IDC价值越大,越有希望转型成功。

重南钢股份(龙头),重庆钢铁(龙头),西宁特钢,首钢股份,马钢股份,宏达矿业(铁矿石)

6、周期(其他)

重安源煤业,郑州煤电,潞安环能,和顺石油,泰山石油,兴业矿业,西藏珠峰,天山股份


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