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苹果新年不快乐,中国供应商很受伤

  • 作者:熊市一霸
  • 2019-01-03 18:07:49
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智能手机行业或许正在进入发展的停滞期,新兴市场(主要是大中华市场)iPhone销售疲软是苹果这次调整预期的主要因。

苹果CEO 蒂姆·库克宣布下调一季度营收预期,这是近二十年来首次。图片来源:【视觉中国(000681)股吧】图片来源:视觉中国

北京时间1月3日凌晨,苹果CEO 蒂姆·库克(Tim Cook)在写给投资者的公开中宣布,因iPhone需求疲软,公司将2019第一财季(即2018自然年第四季度)营收预期下调90亿美元,从此前预测的890-930亿美元区间下修至840亿美元,毛利率从38-38.5%下修至38%左右,受此影响,苹果盘后股价大跌7.48%。

库克在公开中解释了这次调整预期的几个因:

一是基数影响,即2017年高端新品iphoneX主要在Q4上市销售,造成2017Q4基数垫高;二是美元升值造成外汇影响收入200个基;三是2018Q4新品Watch4、iPad Pro、Macbook Air集中上市还存在供应瓶颈,而Airpods也因销售太旺供给跟不上;四是预计新兴市场经济疲软大幅影响了iPhone销售。“事实上,我们营收不及预期,以及全球营收同比下滑超过100%的问题,都出现在大中华区的iPhone、Mac和iPad产品线中。”库克在中指出。库克表示,对于前三影响苹果此前已有预期,但新兴市场(主要集中在大中华市场)和iPhone表现是这次调整的主要因。

值得注意的是,这是苹果近二十年来首次下修营收预期。而苹果的增长“失速”也已经波及其供应链厂商。苹果主要代工厂商富士康的母公司鸿海精密集团1月3日股价也随之反应,直接跌破70元新台币大关,跌幅近2%,投资人也对鸿海2019年第一季度的运营增添疑虑。同时在国内A股上市的【工业富联(601138)股吧】(富士康工业互联网股份有限公司),1月3日股价跌至11.52元,跌幅约0.69%。事实上自2018年6月13日(工业富联上市第三天)起,股价就开始持续走低。

另外,鸿海在大陆的五个供应商蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、安洁科技(002635.SZ)、长盈精密(300115.SZ)、裕同科技(002831.SZ),1月3日的股价也大多出现不同程度的下滑。

其中,蓝思科技为全球主要消费电子巨头提供触控防护玻璃面板,富士康和苹果都为其客户;立讯精密现为消费电子、汽车、医疗等行业提供连接线与连接器,同时也是苹果供应商之一;安洁科技现为笔记本电脑、手机等消费电子产品提供功能性器件及相关服务。安洁是富士康供应商之一,同时入选苹果2017供应商名单,为iPhone提供框胶、高分子材料胶带和其他一些小型胶、膜类产品;长盈精密是国内移动通终端、数码、光电产品精密金属外观件供应商。

港股市场苹果概念股也呈现普跌。其中,苹果的老牌合作企业,在整个苹果产业链获利最高,被称为最会挣苹果钱的瑞声科技(02018.HK)跌幅超5%。瑞声科技主要为苹果供应声学组件,是苹果最大的扬声器供应商。此外,高伟电子(01415.HK)跌近5%,鸿腾精密(06088.HK)和东江集团(02283.HK)跌幅超1%。

对此一些证券机构的评论指出,苹果手机整体已进入存量市场,未来一年供应链分化会较为明显,只有零部件品类扩张和份额提升的公司才能获得逆势增长。

不过也有一些积极的号,库克在公开中指出,尽管市场数据显示,大中华区智能手机市场的收缩尤为剧烈,但他“仍认为在中国的业务有着光明的前景。中国的iOS开发者社区是世界上最具创新性、创造性和活力的社区之一”。此外,尽管iPhone营收低于预期,但是iPhone以外的类别(服务、Mac、iPad、可穿戴设备/家庭/配件)同比增长近19%。

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