熬过山重水复，自有柳暗花明

周末思考及行业研报整理提取观点

1数据中心的吞吐量将被提升到全新高度

根据研究机构Dell&39;Oro Group发布的《数据中心交换机市场五年期预测报告》显示，预计2025年800GE交换端口的采用速率有望超过400GE。华为最新发布的800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，采用先进硬件架构设计和800GE以太网技术，最多支持288个800GE端口，可高效支撑AI训练等业务。

行业对应个股紫光股份、浪潮息、紫光股份、锐捷网络、工业富联等

2AI周期下，超算内部互联需求大幅度增长。随着800G光模块周期启动，对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。

对应个股CPO、光通等

3IDC数据显示2022年中国液冷服务器市场规模达72亿，未来5年CAGR有望达57%。超算场景下，液冷几乎成为必选。

对应个股浪潮息、网宿科技、高澜股份、中石科技等

4:边缘计算逐步进入市场层面逻辑，尽管目前没有领涨的牛股出现，但板块内部个股在不断被资金挖掘培育，有望在某个时间点共振成为日内最强风口。

对应个股智微智能、浪潮息、广和通、网宿科技、首都在线等；

5随着Ai、Aigc的空间打开，以及大模型、算力下周预期的新高，大资金继续在人工智能深耕细作，部分核心股在本轮去伪存真后会进入强逻辑趋势行情。部分巩固筹码锁定，盘面上缩量震荡上行，趋势资金会进入抱团。

相关个股浪潮息、中科曙光、科大讯飞、拓尔思等；

6人工智能的发展要解决的问题和应用场景，绝对不是数字营销、游戏网络、传媒娱乐所能承载的。

人工智能的发展更大意义在于对社会进步的推动、行业变革、社会创新。

比如城市建设、工业升级、医疗、城市大脑、

据“杭州发布”消息，杭州将着力推动人工智能技术大创新，推动形成“1+N+X”的协同创新体系，加快夯实算力底座，谋划用“算力优惠”降低中小企业算力成本，为企业创新提供优质普惠的算力支撑，吸引集聚更多企业来杭发展。

杭州将着力推动人工智能产业大发展，加快创新链、资金链、产业链、人才链、政策链“五链融合”，加大对人工智能头部企业招引力度，精心孵化一批人工智能创新创业企业，赋能传统产业转型升级。

杭州将着力推动人工智能与城市治理大融合，以深化“城市大脑”2.0建设为抓手，加快推动人工智能在交通、医疗、教育、文旅、养老、金融等社会重点领域应用，积极探索“规则+市场+生态+场景”四位一体综合改革，努力成为全国数据使用规则首创地，为全国人工智能创新发展贡献杭州样本和杭州经验。

相关个股Ai+数据要素、Ai+城市大脑、Ai+医疗。银江技术、数字政通、易华录等。

逻辑已提前建立

分享一组数据

统计2023.01.01号到2023.06.10号

涨幅大于100%，100家；

（北京19家，深圳13家，浙江11家，江苏9家，广东8家，上海7家，福建6家）

前7大城市73家，占比73%；人工智能39家，占比39%；

涨幅大于50%，386家；

（北京69家，深圳56家，浙江41家，江苏41家，上海35家，广东24家，福建17家）

前7大城市283家，占比73%

四川17，湖北14，安徽13，山东11，

湖南8，天津7，河南5，重庆5，江西5，

陕西4，辽宁4，河北2,，西藏2，吉林2，

内蒙1，贵州1，云南1，新疆1，

海南0，山西0，宁夏0，广西0，青海0，甘肃0，黑龙江0

结论

1前7大城市尽管上市公司数量多，但科技型企业以北上广深浙苏闽为主，叠加各种资金的共振（机构、上市公司、大型私募、游资、散户记忆）；今年下半年的牛股继续出在Ai、科技、+前十大城市；

2偏远边疆地区的50%涨幅牛股概率较小，是因为这些地区以化工、基础能源、建筑建材、周期性产业为主。

3核查持仓名单，同样的行业和逻辑尽量以前十大城市优先。

下周看点工业富联、浪潮息、华工科技、科大讯飞能否创新高？

贯穿在投资中的几大弱项分享

心慌意乱，是因为准备不足；

心急绪躁，是因为经历不够；

追涨杀跌，是因为磨练不够；

烦乱不安，是因为思路不清；

压力纠结，是因为格局不够；

恐惧挂碍，是因为假象太多；

如果入市才三五年，能保持别大亏，现在还没有被股市踢出局，就已经不错了，

在这个充满人性弱点而又有点薄凉的股市中，

自己把自己打磨强大是首要目标，

如果还没有进入稳定盈利，别气馁别慌张，沉下心好好磨练自己的认知、意志、经历、

记录自己的心理路程，自己身、心所走的每一步

五年为基，十年为根，

我以十年经历告诉一路以来支持的朋友

熬过山重水复，自有柳暗花明，

根基牢固，待到花（自我）开，自有蝶（利润）来

近期提及的部分标的涨幅大于20%+的自行根据仓位比例进行止盈和切换。市场震荡为主，非一流领涨加速波个股按波段策略进行仓位加减。

以上仅是个人复盘思路记载，不构成荐股行为，部分板块短期股价已高，需要根据自身的风险偏好谨慎思考，交易自负。

感谢您的阅读赞赏，感恩遇见！