今日看盘[超话]PCB貌似今晚被吹爆了，业内视角捋

今日看盘[超话]PCB貌似今晚被吹爆了，业内视角捋一捋逻辑
AI堆算力，算力=计算+存储=服务器/PC=CPU+多GPU（每个插槽配PCIe芯片）+多DRAM（每个插槽配内存接口芯片）+多SSD（PCIe芯片）+主板（PCB）+DPU等加速卡（不强求），还有网卡交换机什么的配件。
服务器=工业富联、浪潮（实体）、联想集团、中科曙光
CPU=龙芯、海光
GPU=景嘉微，寒武纪
内存、PCIe接口=澜起科技
DRAM=兆易创新（实体）+长鑫（实体）
SSD=江波龙、佰维存储+长江存储（实体）
PCB=沪电股份 深南电路
加速卡=海光
其中国产CPU GPU没有好的系统配套，其实替换难度大，这轮如果是chatGPT级别的服务器起码要上a100或者a800。更别说还有作业做了没带的寒同学。加速卡渗透率低，国产的适配性也低
跟随CPU GPU迭代的是接口芯片，每次换代，老接口插不了新卡，强制替换。竞争格局比较清晰，澜起在全球地位都很高，是能打出业绩的。
DRAM国产长鑫（实体），其实良率也不高，还是看韩系脸色。
SSD同理，3D NAND长存（实体），还是得买smic高价晶圆或海外晶圆颗粒合封。
PCB本身壁垒相较低些，也是能出业绩的。
盘算下来，短期业绩能见度（能拿订单，能批量供应）就在服务器公司工业富联、澜起科技接口芯片 和沪电股份为首的PCB这几个板块里面，其他还需要把供应链问题解决了，或者贴贴牌。