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各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS

  • 作者:米可白
  • 2022-07-16 17:54:49
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各环节最全储能标的梳理

很多标的公司既做储能的PCS,也做储能集成,也可能既做储能的电池,也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源,储能PCS非常强的一家公司,切入到储能集成的赛道,目前的出货形式主要是储能集成来体现;宁德时代主要做储能电新,电柜,不太会太大规模用自身力量去做集成,会和科士达等相关战略公司进行强强联合,利用科士达的PCS,借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。

从储能装机大小可以划分为小的储能电站比如户用电站、商业电站,表前电站例如发电侧储能和电网侧储能。从盈利角度户用储能>工商业储能>大型逆变电站储能,小型储能电站中户用储能PCS价格为1元/1W,工商业储能价格为0.3-0.4元/W,大型逆变电站价格为0.2元/W,户用储能相关标的例如锦浪科技、德业股份、固德威、禾迈股份、昱能科技,这种小型的储能PCS盈利能力较好,可以较好的将价格传导给ToC消费者,大型的储能PCS公司例如许继电气、平高电气、思源电气这种电网设备,还有科华数据、禾望电气,星云股份、四方股份、金盘科技这种发电侧和电网侧的储能PCS,比较突出的标的四方股份,是国内最大的工商业储能PCS公司,在海外市场做的业很好,在过去两年海外市场占其工商业储能PCS市场70%,国内近两年逐步提升到接近50%。储能电池做的好例如派能科技、鹏辉能源,派能科技能够较好的把成本压力传导给消费者,目前是1.5-2元/W;对于宁德时代既能做户用储能、也可以做工商业储能、也可以做大型逆变电池;亿纬锂能、欣旺达、德赛电池、南都电源通常做发电侧和电网侧电池多一些,动力电池价格传导难一些,储能电池价格赶上动力磷酸铁锂电池,略低于三元电池,低于户用储能电池。储能集成方面,这个赛道竞争很激烈,盈利能力相对较差。海博思创、阳光电源是国内两家最大的储能集成企业。储能温控+储能消防价值量占比3%左右,储能温控例如英维克、高澜股份、同飞股份、科创新源质地较好。储能消防国内两家绝对龙头青岛消防和国安达,今明两年估值较为便宜。储能运营,国内未来非常强有力参与者是文山电力,是南方电网调峰调频公司的资产注入方.目前南方电网针对十四五的储能明确提出13.88GW的规划,有20GW的储能,有50%的新型储能规划,文山电力未来不仅是抽水蓄能的公司,是抽水蓄能+电网储能双运营的公司,和新源,国内两家最大的储能运营公司,一个背靠国网、一个背靠南网,文山电力是很难得的龙头标的,林洋能源近几年自己开始做储能运营,可关注。便携式储能包括公牛集团、华宝能源。

近期建议重点关注偏向大型逆变电站,首推的核心标的是阳光电源,非常适合机构上量购买的标的;在PCS端重点关注科华数据、四方股份、金盘科技,明年的估值大概在30左右,非常不错的标的;储能电池,建议关注南都电源,相对比较独家的标的,在储能板块的估值相对较低,整体增速应该会远远超出大家想象,从去年的500MWh出货量,今年可能会达到若干GWh,随着今年年底10CWh产能释放,明年出货会非常可观;换液电池攀钢钒钛、中核钛白等

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