1.7万亿的爆量，把握好节奏

微公众号同名散户发动机 

这是我的第 62 篇原创文章

每晚分析A股热点板块，解读时事政策，公开操作记录

今天两市成交量达到1.7万亿，上涨家数超过下跌家数，比昨天表现更良性一些，上证指数成功突破，而且是上证的成交量创了6年以来的最大额8425亿，去年7月7日是7936亿，7月9日是7514亿，然后的然后，时光机，我们来看看去年7月7日后的市场表现。

去年7月7日上证放出巨量7936亿后，上证指数并没有继续疯狂上涨，而是小范围持续震荡，但是我专门翻了一下各大板块，结合这两天新起相对低位的板块，筛选了3个7月7日后表现较好的，可以看到分别是食品，船舶，水泥。

再回到市场，今天跌的最惨的是近几个月涨幅巨大的，电池，有色金属，半导体，光伏，这里有2个原因，

一是今天早上证监会副主席方星海国际期货论坛上致辞时表示防止过度投机 严防价格操纵，又是熟悉的味道，涨多了就要喊话降降温。

二是昨天结束半年报窗口，根据规定，上市公司半年报公告前30日内，上市公司董事，监事，高级管理人员，证券事务代表及配偶都不能买卖本公司的股票或是衍生品种。现在半年报公告完了，前面大涨特涨的个股减持公告估计就要开始放了，大部分减持公告一放，股价表现都不会好到哪里去，所以像前面涨幅巨大的电池，半导体这些就都暴跌。

然后的然后，低位的个股上涨，大家就都自然而然的联想到，资金都要从高位股里跑出来去到低位股。

针对这个事情，我是这么看的，还记得5月份的时候我公开说看好黑色期货钢铁，当时国家方面也是不停吹风说要控制，政策方面也在打压，但是在全球商品大牛的底层逻辑下，叠加减产，需求增加及通胀，现在回头看，还是得把底层逻辑想清楚，至于中间出现的一些不痛不痒的消息或是波动，反而应该看成是机会。

就像前面2个月我的中线持仓基本逢低在吸医药龙头，这个星期基本都是赚钱的，智飞生物我从180买到145，中报出完，市盈率只剩下23倍，大家都在害怕医药采集，害怕医药的一些利空消息，我倒是喜欢底部的位置多点利空，就像游戏昨天和今天反弹，游戏这一年跌幅之大，利空之多，随着昨天最后一个重磅政策，市场资金也没什么担忧了，该上还是上了。

所以对于锂电池和有色，化工，储能这几个板块，我认为行情还没有走完。

1、储能

考虑到关注我的机友们，大多都布局了储能，我尽量每天都说下储能的情况，今天四方股份继续强势涨停，虽然是个放量的烂板，但是从资金的追捧还是能看出赛道选择的正确，四方股份中报业绩还是相当不错的，可圈可点，对于整个储能板块来讲，估值也是很低的。目前我自己手里，就只剩下四方股份和科华数据，四方股份早盘集合竞价把仓位拉回来，科华数据还在等30元附近的价格，百川股份和盛弘，上能电气我一股没有，还没调整到位，到了我就再吸回来。

2、有色及化工

今天有色和化工整体走得很不好，都在跌，但是我认为这个行情还没有走完，很多资源品依然是紧缺，依然在涨价，现在的问题是碳中和的背景下，限产限电还要防污染，供给实在是扩不出来，元素周期表里那么多，看看具体品种的需求情况，需求好的，产能扩充需要时间长的，上涨预期就会好一些。

今天锡业股份一度上涨7%后来被板块给拉下来，我自己没有动，明天看情况，不跌破10日线就继续格局。 

有机硅的逻辑特别正，我上周公开说减仓合盛硅业到现在，合盛硅业每天都是V字走势，硬得不行，今天早盘新建仓有机硅胶龙头，回天新材。

昨天公布新建仓的POE胶膜龙头，赛伍技术，今天早盘再次加仓。

底层逻辑没变，我觉得就还有机会。

今日操作

开盘加仓了锡业股份

新建仓回天新材，加仓赛伍技术

明日操作

以后次日操作都只会在微公众号和小密圈里展示

小密圈公布每周金股，为了方便记录，做了个表格。

赛伍技术买入逻辑

1、POE胶膜是双玻组件主要用的封装胶膜，相比传统EVA胶膜，POE胶膜的优势在于低水汽透过率和高体积电阻率，使组件能够长效使用。

2、据统计，EVA占据约90%的市场份额，POE的占比约为7%，POE替代空间大。今年开始，EVA价格上涨，POE的性价比更高。

3、赛伍技术POE胶膜的市场龙头企业。2020年公司POE胶膜出货6880平方米，细分领域市占率达17.5%。2021年发行可转债投资2.55亿平米POE胶膜扩产项目，叠加现有1亿平米产能，预计共将拥有3.55亿平米产能，跃居全球产能第一。