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龙虎榜揭秘 | 恒立实业13个涨停背后的股东“五虎将”

  • 作者:渴望像风一样
  • 2018-11-17 17:11:18
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今年十月下旬以来,恒立实业(000622.SZ)可以说是最受市场关注的股票。从10月22日到11月13日,14个交易日出现了13个涨停,涨幅高达270%,超越了“妖股”德新交运246%的涨幅!

与此同时,恒立实业从10月22日到11月8日出现了连续11个涨停板,此记录一举打破了今年由万兴科技、亚夏汽车保持的9个连续涨停板记录。

恒立实业的全称是恒立实业发展集团股份有限公司,主营包括汽车空调和金属材料贸易。该公司上市迄今二十余载,主业连续亏损15年,其中经历了5次变更实控人、3次卖壳、多次重组失败,个中缘由都在风云君于2017年发表的《猛庄时代的悲歌:恒立实业风云二十年》里详细描述,此不再赘述。

一、五位有故事的股东

当风云君恒立实业2018年三季报的十大流通股东列表时,发现一些有意思的事情。

2018年三季报十大流通股东列表如下:

从上图可得知,截止2018年三季报,中国华阳投资控股有限公司(以下简称“华阳投资”)持有上市公司17.99%的股份,是公司单一持股比例最大股东,但是,由于第四大股东深圳金清华股权投资基金有限公司(以下简称“金清华”)是第二大股东深圳市傲盛霞实业有限公司(以下简称“傲盛霞”)的一致行动人,故,二者合计持有恒立实业20.3%的股份,傲盛霞的控股股东李日晶是恒立实业的实际控制人。

另外,自然人股东韩红卫与岳阳市国资委各自持有恒立实业400多万股;自然人股东张昊、姜滨与崔彩兰各自持有恒立实业300多万股,而杠杆资金华润信托——润之信20期集合资金信托计划(以下简称“润之信20期”)持有恒立实业227.73万股。

前十大流通股东合计持有恒立实业2.1546亿股,占上市公司总股本比例50.66%。依照公司2018年第三季度最后一个交易日9月28日的收盘价3.26元/股测算,合计持有市值7.024亿元。

以上几位股东的情况,听风云君娓娓道来。

(一) 两位股权质押的股东

2017年8月11日,恒立实业发布公告,称华阳投资于2018年8月9日,将持有的恒立实业7600万股质押给山东省国际信托股份有限公司,质押股份数占其持有公司股份总数的99.35%,占公司总股本的17,87%。按照质押日收盘价5.68元/股来测算,质押股份的市值达4.32亿。通过股权质押获得的资金数额,上市公司相关公告并未披露。请下方截图:

从上图可以得知,有相同股权质押情况的还有恒立实业第四大股东金清华。

金清华分两次质押股权。第一次股权质押发生在2015年1月22日,金清华以“商业安排”为由,向中国东方资产管理有限公司长沙办事处(以下简称“东方资管”)质押了100万股。按照当日的股价6.7元/股测算,对应股权的市值达670万元。

第二次股权质押发生在同年7月3日,金清华以“商务行为”为由,向自然人李建雄质押了1500万股。按照当日的股价11.32元/股来测算,对应股权的市值达1.7亿元。

至此,金清华质押股份数达1600万股,占其持有公司股份总数的100%。

股权质押最害怕的情况是什么?当然是随着股价下跌导致的平仓风险!

自2015年A股发生股灾以后,恒立实业的股价走势开启“跌不停,不停跌”的模式。恒立实业的股价K线图走势如下:

正如前提到,华阳投资的股权质押日是2017年8月9日,恒立实业当日的收盘价是5.68元/股。截止到2018年10月19日,恒立实业的收盘价已跌至2.58元/股,华阳投资对应市值仅剩1.96亿,跌幅高达54.58%。请下方截图:

因此,股东华阳投资因股价大跌而导致股权质押被迫平仓的概率剧增。

与此同时,据风云君保守估计,金清华的两位质权人东方资管和李建雄所质押的恒立实业股权市值各自只剩258万元和3870万元。这两位到恒立实业的市值急速“缩水”,估计打人的心都有了!

利好个股:华宏科技、天奇股份

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中关村

早盘集合竞价选股,成功封板。

迈为股份(300751):新开板次新股,华福厦门湖滨南路2700万主封,华泰解放西路900万跟进,中泰建国中路、泰然九路和一机构席位合计卖出1100万。

腾达建设(600512):PPP概念,北一环1500万主封,财通体育馆1300万跟进,一机构400万出逃,还有冲高。

市北高新(600604):创投概念,九连板,国君太平南路1700万主封,华泰蜀金路800万跟进,两机构2500万出逃,继续涨停的概率仍然很大,高位追涨谨慎。

开心一刻:

上周天一朋友跟我说:“陈哥,下周股市,让我终于闻到牛粪的味道了”,当时我没有憋住,不知道你是否也闻到了牛粪的味道呢?

亚振家居(603389):创投概念,六连板,江苏路、中泰建国中路合计买入1400万,不排除还会继续涨停,留意创投概念整体走势

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什么办法可以使平仓风险烟消云散呢?当然是恒立实业的股价大涨呀!

(二)自然人股东与信托计划

自然人股东韩红卫和崔彩兰自恒立实业2018年中报起便出现在十大流通股东列表中,分别位列第五位和第九位。请下方截图:

经过测算,韩红卫和崔彩兰买入恒立实业的成交均价大约是4.07元/股,两人合计持有的股票市值达3106.57万元。

(备注:成交均价是区间加权成交均价)

非常巧合的是,她们二位还曾经同时出现在仁和药业的2014年中报的十大流通股东列表中,下方截图:

当时仁和药业的股价K线走势图如下:

韩红卫和崔彩兰在仁和药业的上涨趋势中赚的盆满钵满,如今再度同时出现在恒立实业的十大流通股东列表中,是对恒立实业充满信心吗?

此外,恒立实业的十大流通股东列表中还有一家信托计划——润之信20期。它自第一次出现在恒立实业2017年报以后,一直位列十大流通股东之一。

风云君估算,润之信20期在当时买入恒立实业的成交均价大约是5.81元/股,持有恒立实业的股票市值达1323.12万元。下方截图:

(备注:成交均价是区间加权成交均价)

华润信托的官网显示,润之信20期于2016年11月30日成立。从其持股历史来,润之信20期曾在华昌达、万泽股份、迪威视讯、奥瑞德、投控股等上市公司进行资产重组前精准买入,对上市公司重组时间的判断相当敏锐。

因此,在润之信20期的投资顾问来,恒立实业是一只有重组预期的股票吗?

你猜!

二、13个涨停板背后的龙虎榜营业部

(一)被套机构的自救行为?

恒立实业从10月22日第一次涨停开始,截止11月13日,14个交易日共出现13个涨停板,股价飙升270%。

究竟是谁在炒作恒立实业呢?龙虎榜有详细的记录!

风云君对恒立实业在10月22日至10月26日五日龙虎榜的营业部交易数据做一个简单的梳理,请下图:

从上图得知,10月22日至26日的五日龙虎榜数据显示,中信证券武汉关山大道证券营业部包揽买一和卖一席位,净赚70万元。湘财证券台州祥和路占据买二席位,买入金额445万元,中信证券北京远大路、中信建投成都南一环路等四家营业部各自买入300多万元,海通证券上海建国西路买入287万元。

中信建投南一环路与财通证券温岭中华路各卖出300多万,分别位列卖二和卖三席位。财达证券衡水人民东路和新时代证券宜昌东山大道等5家营业部各卖出200多万元。

买方前八和卖方前八席位的五天净流入达781万元,成交总额达6021万,占五日总成交金额的37%。

根据市值风云旗下吾股大数据系统显示,出现在上图中的14个证券营业部仅财通证券温岭中华路、东兴证券上海肇嘉浜路和中信证券北京远大路在最近三个月较为活跃。

其中,财通证券温岭中华路在最近3个月内41次现身龙虎榜的买方营业部,上榜后3日内上涨幅度大于0的概率仅39%;东兴证券上海肇嘉浜路在最近3个月内43次现身龙虎榜的买方营业部,对应的3日内上涨幅度大于0的概率是39.53%;中信证券北京远大路在最近3个月内38次现身龙虎榜,对应的3日内上涨幅度大于0的概率是44.74%。

其余的营业部在近三个月活跃程度较低,以上14个营业部在最近一年几乎没有任何合作记录。

此外,对10月22日至26日全部龙虎榜数据进行汇总分析后,请下图:

从上图得知,恒立实业龙虎榜上的买方营业部和卖方营业部双方连续5天占总成交金额的60%以上,也就是说,已经完全控制恒立实业5天的股价走势。如此高的上榜营业部成交金额占比在游资活跃的个股中很少能达到。风云君曾经在《龙虎榜揭秘:五家营业部买入占比超40%,谁在操纵宜华健康?》中提到,一般游资可不会这么干,如此操作无异于把脖子伸向衙门的快刀。

从这10多家营业部的活跃程度以及当日上榜的成交额、成交额占比等综合判断,恒立实业这5日的上涨,更像是被套机构的自救行为。

尽管恒立实业已经出现5个连续涨停板,连续涨停的脚步仍没有停下。

请继续往下。

(二)一线游资接力炒作

证监会在10月30日发,宣称“优化交易监管,减少交易阻力,增强市场流动性。减少对交易环节的不必要干预,让市场对监管有明确预期,让投资者有公平交易的机会”。

新闻公布的当天,恒立实业的股价出现第七个连续涨停板。盘后披露的龙虎榜营业部的交易数据显示,一群顶尖游资“玩家”接力炒作恒立实业的股价。

风云君整理汇总了10月29日至11月13日期间龙虎榜披露的营业部交易数据,请下图:

(来源:根据市场公开信息整理。备注:同一天上榜多次只计一次)

(来源:根据市场公开信息整理。备注:同一天上榜多次只计一次)

总结上方9天的龙虎榜营业部成交数据汇总,结合市值风云旗下吾股大数据的分析:

1、一线游资参与恒立实业的股价炒作

此前,恒立实业的龙虎榜只出现一些资金实力较弱、活跃程度较低的营业部,但是,自10月29日以后,一线游资开始参与恒立实业的炒作。有“敢死队”之称的华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部只出现在龙虎榜2次,大笔买入了5839万元。

出现在龙虎榜上的光大证券奉化南山路、中天证券台州市府大道和华鑫证券杭州飞云江路证券营业部都是浙江系游资活跃的营业部。东兴证券泉州丰泽街和华鑫证券福建分公司是福建系游资活跃的营业部。

另外,还发现重庆、上海和南京等城市的营业部同样有大笔金额炒作恒立实业的股价。

2、超过一半的上榜营业部此前不活跃

龙虎榜数据汇总发现,有大约一半的买方营业部和超过六成的卖方营业部在最近三个月,上榜次数少于10次。该现象与恒立实业在10月22日到26日之间龙虎榜营业部的交易数据中所反映的情况非常相似。

其中,大同证券长治延安中路证券营业部在11月12日与13日两天总共卖出了6270万元,在卖方营业部中排名第一。该营业部此前总上榜次数仅24次,动用资金均值仅499万元。

同样的情况还发生在山西证券长治英雄南路和山西证券长北漳泽东街证券营业部。这两个营业部同样在11月12日各卖出2919万元和2814万元。

三家来自长治市的证券营业部在股价连续涨停的最后两日精准地大笔抛出1.2亿元!

3. 买方营业部合计买入3.98亿元,卖方营业部总计卖出4.19亿元,累计净流出0.21亿元,占9日总成交金额(33.82亿元)的24.16%。

此外,风云君在仔细研究14天的龙虎榜营业部的交易数据后发现,一部分游资活跃的营业部买卖股票的痕迹相当明显。请下表:

短短几天就能收获如此高的盈利,这割的是谁的韭菜呢?

三、清战利品

截止到11月13日,恒立实业的股价已经从拉升前的2.58元/股飙升到9.56元/股。疯狂上涨的股价估计让十位流通股东乐得笑开了花。

前面提到,前十大流通股东在9月28日合计持有恒立实业股票的市值仅7.024亿元,而截止到11月13日,市值已涨至20.6亿。

股权被悉数质押的股东华阳投资与金清华松了一口气,被迫平仓的可能性随着股价飙涨已经大大降低了。

而正如前所言,自然人股东韩红卫与崔彩兰买入恒立实业的成本均价大约在4.07元/股,共持有恒立实业的股票市值是3106.57万元。按照恒立实业在11月13日的股价9.56元/股来估算,两位自然人股东合计持有的股票市值暴涨至7297.01万元,净赚4190.44万元,浮盈比例可能高达135%

另外,位列第十大股东的润之信20号买入恒立实业的成本均价在5.81元/股,持有恒立实业1323.12万元。截止到11月13日,润之信20期的持有的股票市值上涨至2177.12万元,净赚854万元,浮盈比例可能高达64.54%。

几位流通股东与各路游资都随着股价上涨而赚得不少,那么谁在亏钱呢?这是一个深刻的哲学问题。

11月15号集合竞价选取中关村(两个涨停板)。选股逻辑:创投概念+涨停复制+流动资金持续翻红,11.16号选股华仪电气成功封板,尾盘股浔兴股份正在爆发,下一个创投大牛潜力股,继续挖掘!

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