万达信息三跌停前夜：安信证券国海证券研报高喊买入

中国经济网
2018-10-18
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中国经济网北京10月18日讯 【万达信息(300168)、股吧】(300168.SZ)今日一字跌停，截至午间收盘报13.41元，跌幅10.00%。万达信息此前连续两个交易日跌停。
10月12日，万达信息披露前三季度业绩预告。预告称，万达信息预计2018年前三季度盈利1.50亿元-1.56亿元，比上年同期上升35%-40%。
近两个月共有4家券商发布万达信息相关研报，其中，【财通证券(601108)、股吧】给予万达信息“增持”评级，安信证券、国海证券给予万达信息“买入”评级，中金公司给予万达信息“中性”评级。
8月16日，财通证券发布题为《紧握发展机遇，实现多布局》的研报，分析师为赵成，研报称，万达信息发布半年报，报告期内实现营收10.1亿元，同比增长15.89%；归属于母公司所有者净利润为7720万元，同比增长101.63%。预计万达信息2018-2020年净利润4.13亿元、5.43亿元、7.24亿元，对应EPS为0.39元、0.51元、0.68元，对应PE为55.2倍、42.0倍、31.5倍，首次覆盖予以“增持”评级，目标价24.0元。
同日，安信证券发布题为《业绩符合预期，业务转型初见成效》的研报，分析师为胡又，研报称，万达信息在各行业的发展态势良好，业务转型初见成效。依托万达信息历史投入研发的健康云、医疗云、医药云、保险云和智慧城市数据大脑以及万达信息已经拥有的上海、四川、浙江等省地市的运营授权，十分好万达信息后续创新业务的发展。预计2018-2019年EPS分别为0.39、0.51元，维持买入-A评级，6个月目标价23元。
中金公司也在同日发布题为《非经常性损益贡献主要利润，业务结构进一步调整》的研报，分析师为卢婷，研报称，万达信息2018年上半年业绩符合预期，集成业务保持快速增长，非经常性损益是利润增长的主要因素，收购企业增速有待提高。维持2018/19eEPS预测0.34/0.41元不变，万达信息当前股价对应18/19年55/45倍P/E，维持中性评级，维持当前目标价18.5元，对应19年45倍P/E，与当前股价基本持平。
10月16日，【国海证券(000750)、股吧】发布题为《从软件转型云服务，从上海走向全国》的研报，分析师为宝幼琛，研报称，万达信息不仅仅是民生及政务信息化供应商，已经成功转型云服务商。预计万达信息2018、2019、2020年归属母公司净利润分别为3.35亿元、6.88亿元、7.95亿元，当前股价对应PE分别为53、26、22倍，万达信息云业务正快速异地扩张，营收规模也有望实现跨越式增长，因此万达信息未来两年迎来加速发展期，给予“买入”评级。

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