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低开长阳市场即将反攻?联通共建方案推动5G提速

  • 作者:奔跑的蜗牛
  • 2019-08-15 22:12:31
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昨晚美债收益率倒挂和30年期收益率历史新低,把美股拉下水了。我大A一向习惯被外盘往沟里带,但是今天居然走出超强攻势。

早上受到外盘影响,A股还处于恐慌状态,大幅低开。不过《擒牛社》这几天一直在讲,市场有抗跌了,很微妙。低开后出现的大缺口,被聪明资金一一就给填平了。

对于美债收益率倒挂的解读,也不要过于悲观,即便衰退,一般要在7个月以后;随着几轮量化宽松的推出,债券收益率对经济的真实反映已经减弱了,指标可能失灵。美联储前主席耶伦也认为,这个收益率倒挂的号已经失灵,未必代表美国经济大幅衰退。

上证今天多头反攻但是量能还是没有放大。但是参考现在的总体环境,已显不易。美股昨晚暴跌,今天场外交易才收回不到三分之一,而我们已经把今天低开的缺口填上,接近昨天高开的位置了。技术上,通过波浪理论分析,目前的结构有结束调整的可能,收线形态又比较强,如果后续市场情绪稳定,有可能开始反攻。

不过收盘后,风云再起,新加坡A50指数今日涨幅回吐一半,而美股标普500指数场外市场报价反弹全部被吞噬。对A股明天开盘的影响,还要今天晚间美股场内市场的走势情况。多头还需要接受市场情绪波动的反复打磨。

今天的A股反攻,主要是进攻性强的品种,所以科技股午后在确立强势结构后就开始发力了,焦还是在5G和华为概念,当然也是有消息刺激的。【中国联通(600050)股吧】董事长王晓初昨天香港业绩发布会上提出了合作共建5G的计划,今天中国联通带动的5G概念股整体表现强势。

联通发布会的重关注两:共建共享、合作投资强度比肩移动。目前,与电的合作可能性大,这样两家运营商加起来的规模能和中国移动匹敌。市场关心的是,总体投资规模的变化对全行业产业链需求的影响。如果达成共建共享的协议,运营商前期投入的成本得到了控制,可是终端设备商的产品总需求有可能下降。但是从市场今天的走势,还是相对乐观。

因为运营商成本压力下降,目前能尽快完成网络搭建,建设周期缩短,平均每年的投入可能还会增加。所以总体分析,减少了市场对远期不确定性风险的计价,对消息给予了更多利好的判断。今天相关个股走势也给出了回应。比如维通,大涨7.45%。事件的风险,需要注意两大运营商如此大规模的共建,实现难度很大,进度可能不及预期。

据中建投测算,明年三大运营商总体基站建设规模在60-70万台,按照中移动投资规模,对应联通和电总和相等,基本可以实现目标。所以市场对需求预期的变化不大,短期还偏向积极,这样相关概念的股票应该能维持稳定向上的趋势。中建投推荐:烽火通、【深南电路(002916)股吧】等。

中国联通港股今天上涨超过10%,A股涨5.9%,中期的业绩实际偏弱,营收受提速降费政策的影响,同比下降1.1%。不过总体财务指标健康,混改为今后提升管理运营效率提供保障。股价上涨还是主要受5G业务规划预期的刺激,之前的下跌也对业绩消化的也比较充分。可喜之处是云服务和产业互联网等创新业务保持了高速的增长,为5G时代提前布局。

操作方面,在明天市场继续经受考验后,如果能够有效企稳,有望出现多线开花的行情。重关注两条主线:稳增长的基建投资方向和自主创新相关品种。基建投资包括机场、港口、高速公路相关行业;自主创新概念除了近期反复提到的5G、物联网、云计算之外,医药板块创新概念相关品种也受到了资金的关注。5G题材设备相关类处于趋势的中期阶段,后续还有稳定的发挥空间;而应用场景相关概念市场想象空间可能才被打开,后市机会更大,可选择连接器件、设备芯片类品种。医药板块在进攻性较强的生物医药、创新药方面,可能出现爆发式增长的机会,可以积极参与。


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