中金公司栽了 2位保荐人违规改动科创板注册申请件

科创板作为今年资本市场的头等大事，竟然有券商保荐人如此大胆，竟然违规改动招股说明书、审核问询函等注册申请相关件。

而且这两个保荐人来自大名鼎鼎的券商中金公司，被称为投行的贵族!证监会、上交所连续发通报批评，中金跟这两个保荐人彻底刷屏。

　　中金公司2位保荐人

　　违规改动科创板注册申请件行为

　　5月21日晚间，证监会发称，近期，上交所在科创板发行上市审核中发现，交控科技股份有限公司发行上市保荐代表人万久清、莫鹏违规改动招股说明书、审核问询函等注册申请相关件。

　　经调核实，按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，在上交所采取纪律处分的基础上，我会对中国国际金融股份有限公司上述两名保荐代表人采取出具警示函的行政监管措施。

　　注册申请相关件是科创板股票发行上市过程中具有法律约束力的件。《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》明确规定，注册申请件受理后，未经中国证监会或者交易所同意不得改动。各保荐机构、保荐代表人和其他相关从业人员，应认真学习和严格遵守科创板各项业务规则和行业规范，勤勉尽责、诚实守，切实履行息披露、事项报告等义务，积极配合审核工作，全力确保申报质量。

　　下一步，我会将持续加大对科创板保荐业务违规行为的打力度，督促保荐机构及其保荐代表人严格履行核验证、专业把关的法定职责，做好尽职调和息披露工作，充分把控项目风险，切实发挥资本市场“门人”作用，推动科创板市场平稳健康发展。

　　上交所披露详细违规过程

　　上交所晚间也披露了这两位保荐人具体做了什么事。基金君梳理了几个要。

　　第一：万久清、莫鹏予两名保荐代表人受中金公司指派，在交控科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市项目中，担任具体负责人。

　　第二：2019年4月28日，在向上交所报送的《交控科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市申请件审核问询函的回复》(以下简称《问询回复》)及同步报送的更新版招股说明书中，万久清、莫鹏作为保荐工作具体负责人，擅自多处修改了招股说明书中有关经营数据、业务与技术、管理层分析等息披露数据和内容，并由此同步多处修改了上交所问询问题中引述的招股说明书相关内容。

　　据证券时报报道，通过对比招股说明书和问询内容来，不难出两名保代擅自修改的内容。涉及四个方面的十多个数据，均为业务经营数据，且数值修改幅度不大，有升有降，修改因则包括统计有误、口径变更等。总的说，就是保代修改的数据，不涉及财务数据，不影响实质判断。更多的是程序失误。

　　有市场人士分析指出，根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，对2名保荐代表人的“量刑”较为适当。另外，交易所对会员机构保代进行纪律处分，较为罕见的，处理速度之快也是少有。

　　第三：上述修改，未按上交所要求采用楷体加粗格式标明并向上交所报告，也未按照保荐业务执业规范和中金公司内部控制制度的规定报送公司内核部门审核把关。

　　第四：违规行为发生后，中金公司及其保荐代表人万久清、莫鹏能认识到行为的错误，并按照要求予以改正。

　　第五：其上述不当行为，违反了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的相关规定，也违反了保荐代表人的执业规范。

　　第六：基于明的事实，保荐代表人万久清、莫鹏是本次违规行为的直接责任人，上交所按照纪律处分委员会审核意见，对其予以通报批评。该纪律处分决定将通报中国证监会，并记入保荐代表人的执业质量评价和诚档案。

　　第七：上述违规行为发生，同时也说明中金公司作为保荐机构，在保荐代表人业务管理、保荐业务内部质量控制等方面，存在薄弱环节。

　　就此，上交所已对中金公司另行采取了书面警示的监管措施，督促其在科创板相关发行上市申请项目中，进一步加强保荐业务和保荐代表人监督管理。

　　第八：上交所对发行上市审核过程中发现的违规行为，将严格依规予以惩处。希望所有的保荐机构、保荐代表人和其他中介机构及其相关责任人，能够从本起违规行为和纪律处分中汲取经验教训，认真履行职责，对制作和报送的息披露件进行全面核验证，共同推动设立科创板并试注册制的平稳有序实施。

中金公司紧急回应

　　中金公司表示，就监管部门对于保荐代表人万久清、莫鹏的纪律处分和行政监管措施，公司高度重视，要求员工引以为戒，认真学习和深刻领会相关规定和监管要求，并将进一步加强保荐业务和保荐代表人的管控和培训，提升保荐代表人执业水平、确保保荐工作质量。

　　据统计，有34家保荐机构参与保荐了110家企业的科创板上市业务。其中，中金公司有9单，从相关科创板申报公司预计的融资金额来，中金公司保荐的企业融资额更大，以218.61亿元排名第一，差不多是中建投(21.96 -1.74%,诊股)保荐企业的两倍，而中建投有15单。

　　轨道交通领域领先者

　　曾为北京多条地铁线供应商

　　今年3月29日，交控科技出现在上交所披露的第四批9家科创板申报企业的名单之中。招股书显示，交控科技申报科创板由中金公司保荐，保荐代表人便是万久清、莫鹏。

　　官网显示，交控科技成立于2009年12月，是国内第一家掌握自主CBTC号系统核心技术的高科技公司，是轨道交通号解决方案领域的领先者。据招股书，公司主营业务是以具有自主知识产权的CBTC技术为核心，专业从事城市轨道交通号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及号系统总承包。

　　根据每年城市轨道交通正线线路公开招标的情况统计，交控科技以中标线路计算的市场份额从2016年的5.88%，到2017年大幅升至23.33%，2018年再升至30.77%。

　　此次申请登陆科创板，交控科技拟融资5.50亿元，募集资金拟用于轨道交通列控系统高科产业园建设项目、新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目、列车智能网络控制及健康管理息系统建设与应用项目等。

　　财务数据显示，从2016年至2018年，交控科技的营业收入节节攀升，分别为8.87亿元、8.80亿元、11.63亿元;扣非归母净利润为4999.72万元、3672.14万元、6015.96万元;研发投资占营业收入的比例为8.82%、9.27%、6.66%。

　　交控科技曾担任北京地铁亦庄线、昌平线的CBTC核心设备供货商，承担北京地铁14号线和7号线的号系统总包项目。

　　目前交控控股共有20名股东，第一大股东京投公司及其一致行动人基石基金合计持股比例约为26.66%。京投公司即北京市基础设施投资有限公司，是由北京市国资委出资成立的国有独资公司，北京市人民政府100%控股，主要负责北京市地铁等轨道交通的建设管理。

　　与多家孕育于大学中的企业类似，交控科技与北京交通大学关系密切。息显示，北交大全资控股的两家投资公司——交大资产、交大创新，均为交控科技持股5%以上的大股东，发行前持股比例分别为9.33%、5.29%。北交大参股10%的投资公司北交联合，也持有发行前4%的股份。

　　此外，交控科技的两位核心高管——董事长兼总经理郜春海、副董事长王燕凯均毕业于北京交通大学。

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