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这些潜力龙头A股井喷在即(附股)

  • 作者:一朵昙花一朵云
  • 2018-10-17 17:41:47
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首次“买入”评级

苏宁易购(002024)股吧】(002024)

中信建投(601066)股吧】:公司与关联方共同增资参股公司Suning Smart Life Holding Limited,并将全资子公司苏宁小店股权出售予 Suning Smart Life。交易完成后公司通过全资子公司苏宁国际持有Suning Smart Life 35%股权,间接持有苏宁小店 35%股份,公司不再对苏宁小店进行并表,转为长期股权投资。公司线上线下协同发展,加速融合,门店持续下沉三、四线市场,传统家电连锁发展稳健,新业态迅速发力,公司全渠道智慧零售的战略布局前景广阔。此次交易后,公司降低对苏宁小店持股比例, 减少其短期对经营业绩的影响。 我们预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为0.63、 0.30、 0.40, 对应 PE 分别为 17、 41、30 倍,首次覆盖,予以“买入”评级。

汇川技术(300124)股吧】(300124)

东吴证券:公司发布三季报预告,预计营收增长20-30%,净利润增长5-15%,略低于预期。三季报预告整体收入在预期范围内,净利润略低于市场预期,主要三季度毛利率超预期下降和费用率同比提升。预测公司2018-2020年净利润12.0/15.0/20.0亿,EPS为0.72/0.90/1.2元,对应PE分别为29x/23x/18x,由于公司为公司智能制造+电动车“双王”标的,给以2019年40倍PE,对应目标价36元,维持“买入”评级。

当升科技(300073)

华创证券:公司发布业绩预告,预计2018年前三季度归母净利润1.9亿~2.1亿,同比增长3.63%~14.54%,前三季度扣非后归母净利润1.8亿~2.0亿,同比增长114.74%~138.60%。预计公司2018-2020年归属母公司股东净利润为3.09亿、4.13亿、5.08亿,同比增长23%、34%、23%,EPS为0.71元、0.95元、1.16元,对应2018-2020年30、23、18倍PE,参考同行业估值水平,给予目标价25元,对应2018年35倍PE,首次覆盖,给予“推荐”评级。

一致预期好

恒逸石化(000703)

公司发布 2018 年 3 季报,报告期内实现营业收入 608.3 亿,同比增长 29.2%,主要因主营产品价格有所上涨;归属上市公司股东净利润 22.0 亿,同比增长 63.2%,符合 18 中报披露的业绩指引。

天风证券:考虑到公司 18 年前三季度已实现净利润 22.1 亿,PTA 价格及盈利均超出我们年初预期,上调 18 年净利润至 30.1 亿元,维持此前对 19/20 年的盈利预测不变,预计公司 18/19/20 年实现净利润 30.1/53.1/56.2 亿元,对应EPS 为 1.31/2.30/2.44 元/股, 当前股价对应 PE11.3/6.4/6.1 倍 PE, 维持“买入”评级。

财通证券:预测公司 18/19/20 年归母净利润 29.95/37.00/47.97 亿,EPS 1.30/1.60/2.08 元,对应现价 PE 11.4/9.2/7.1 倍,维持“买入”评级。

乐普医疗(300003)

公司发布2018前三季度业绩快报,实现营收45.84亿元,同比增长39.33%,归母净利润11.43亿元,同比增长54.89%。

中信建投:单独从三季度来:公司收入同比增长47%,归母净利润同比增长37%,扣非归母净利润同比增长50%。预计器械板块收入保持平稳增长,增速接近20%。预计公司2018-2020年实现营业收入同比增长33.9%/31.0%/28.5%,归母净利润同比增长48.8%/31.3%/29.7%,PE分别为38/30/22倍,维持买入评级。

国海证券:公司内生增长强劲,过去 3 年复合增速超过 30%,随着新品种落地进入收获期,司增长提速。预计 2018-2020年盈利预测 EPS 为 0.70、1.00、1.33 元(基于谨慎性则,暂不考虑完全可降解支架等在研品种,以及可转债转股后对 EPS 摊薄的影响)。公司构建心血管健康+抗肿瘤”全生态平台,精选大市场大品种,中长期具备成为千亿市值的潜力,维持买入评级。

凯乐科技(600260)

公司公告,预计公司2018年前三季度归母净利润为7.80-9.35亿元,同比增长50-80%。公司公告回购股份预案,拟以不高于30元的价格回购3-6亿元公司股票。

方正证券:持续好公司在军工信息化领域的布局和长期发展,数据链业务将会对公司业绩的积极影响。预计公司2018-2020年的归母净利润为11.9亿/17.7亿/20.9亿,目前PE仅8.7倍,给予“强烈推荐”评级。

天风证券:维持盈利预测,预计公司18-19年归母净利润分别为12.8/20.2亿元,维持“买入”评级。

中国海防(600764)

公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟分别向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股份及支付现金购买海声科技100%股权、辽海装备100%股权、杰瑞控股100%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49%股权,本次重组标的资产的整体预估作价为66.65亿元,同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过32.01亿元。

东兴证券:不考虑并表,预测的上市公司2018-2020年净利润分别为0.97万元、1.22亿元和1.46亿元,EPS分别为0.25、0.31和0.37元。注入资产相关公司在2018年至2021年期间各年度预测净利润数合计分别为4.46亿元、5.58亿元、6.62亿元和7.54亿元,假设募集配套资金价格定价基准日为停牌前一日(4月12日),发行价格为前20日均价的90%,即29.44元/股,则上市公司2018-2020年备考EPS分别为0.74元、0.92元和1.09元,对应停牌后股价分别为43倍、34倍和29倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。

东吴证券:预计重组后公司当前价格对应2018年PE为41倍,对应2019年PE为33倍。同时考虑中国海防作为中船重工集团电子信息板产业块唯一整合平台,(我们预计集团电子信息板块利润在20亿-30亿,年均增速20%以上),估值理应存在一定溢价。

评级调高

广汇能源(600256)

广发证券:公司天然气板块拥有三部分在产资产:新疆吉木乃LNG工厂,新疆哈密新能源工厂,江苏启东吕四港LNG接收站。受供需错配影响,预计我国LNG市场景气将持续2-3年左右。公司拥有LNG“产、供、销”一体化全产业链布局,西北部分资源自有,拥有成本优势,华东部分可以运用长协控制成本,直接受益国内LNG价格上涨。考虑公司产品价格弹性及在建产能投产后带来的利润增长,预计18-20年每股收益分别为0.27元/股、0.38元/股、0.46元/股,对应当前股价PE分别为18倍,13倍和11倍。首次覆盖给予“买入”评级。

德赛电池(000049)

申万宏源:三季报业绩略超预期,根据德赛电池新品单价提升、供应份额提升及新品提前量产三大利好因素, 将 2018/2019/2020 年收入预测从年初预计的 151/163/181 亿上调至 159/182/210 亿元,归母净利润预期从 3.4/4.1/4.6 亿上调至3.9/4.7/5.2 亿。当前股价对应 2018/19 年市盈率 12X/10X,远低于 2017-20 年净利润CAGR 20%, PEG 仅为 0.6,以 PEG 0.8 为参考估值,上升空间 33%,上调至买入评级。


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