北交所增发申购---戈碧迦

戈碧迦

流通老股3807.98万股；拟发行2300股

发行价10元；发行日期2024-3-13

发行市盈率11.04；行业市盈率14.46

顶格申购资金950万

主承销商中建投

主营业务

从事光学玻璃及特种功能玻璃研发、制造和销售的高新技术企业。

公司质地

国家专精特新小巨人企业，国家知识产权优势企业、湖北省企业技术中心、湖北省光电玻璃工程技术研究中心、湖北省科创新物种瞪羚企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业、湖北省技术创新示范企业。

经营业绩

稀释每股收益（元/股） （2023）0.88 （2022）0.39 （2021）0.43

提价发行

2023年9月，发行底价为8元/股”调整为“发行底价以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

报告期内发行融资情况

无

报告期内股利分配情况

2021 年年度每10股派现1元，本次权益分派共派发现金红利 1182.5万元。

2024年02月28日8名股东自愿限售股票1835万股。

战略配售十家华夏基金、中建投、国泰君安、上海贝寅私募基、上海宽投私募、上海乾璟私募、耀康私募、上海秉辉私募、北京煜诚私募、杭州冲和私募。战略配售发行数量 400万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20 %。

募资总额23,000 万元（全额行使超额配售选择权的情况下）

申购策略流通老股巨多，高达3807.98万股，前11大股东流通股合计仅1025.97万股，其余近2800万股流通股，持股相当分散，并且量大。发行前流通市值3.8亿（以发行价10元计价），市值高，上市首日抛压大。发行量缩股发行，由原先2875万股缩至2300万股，规模适中。质地良好，经营状况尚好。发行价由原底价8元，抬升至10元。战略配售由知名基金、证券、私募，十家，战配较好。由于流通老股巨多、发行价较高，申购利润空间被大幅压缩。由于上只申购收益良好，这只中签率仍不高，申购风险可控，本次申购不排除需作申购损失提计，本人拟谨慎参与。