墨南客
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上3、龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon需求倍速增长,双击效应十分明显。4、目前我们判断,对于Topcon龙头#晶科和钧达可能都有上调业绩的可能,当下上调动态比例在20%之后,上调完成后钧达10x,晶科15-20x,绝对收益确定性进一步增强。5、可持续性应至少维持年度级别,目前看除钧达20GW,晶科35GW,通威8GW电池产能较为确定外,其他产能投放都尚在途中,至少在三季度之后才会有陆续的产出,且目前看除LP路线较为成熟外,PE路线的大部分项目尚在调试期。6、由此可见TOPCon技术含量和扩产壁垒相对较高,目前宣称项目达到700GW以上,但实际新产能产出进度并不是特别快。而且我能看到晶科系在转换效率上也始终有一个身位的提升。7、我们TOpPCon产业链将成为最强主线,除龙头【晶科钧达】之外也,我们也关注客户确定下比较强,新项目投产进度较为确定的通威股份、沐邦高科
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
墨南客
【中建投电新 朱玥/许琳团队】
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期
2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上
3、龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon需求倍速增长,双击效应十分明显。
4、目前我们判断,对于Topcon龙头#晶科和钧达可能都有上调业绩的可能,当下上调动态比例在20%之后,上调完成后钧达10x,晶科15-20x,绝对收益确定性进一步增强。
5、可持续性应至少维持年度级别,目前看除钧达20GW,晶科35GW,通威8GW电池产能较为确定外,其他产能投放都尚在途中,至少在三季度之后才会有陆续的产出,且目前看除LP路线较为成熟外,PE路线的大部分项目尚在调试期。
6、由此可见TOPCon技术含量和扩产壁垒相对较高,目前宣称项目达到700GW以上,但实际新产能产出进度并不是特别快。而且我能看到晶科系在转换效率上也始终有一个身位的提升。
7、我们TOpPCon产业链将成为最强主线,除龙头【晶科钧达】之外也,我们也关注客户确定下比较强,新项目投产进度较为确定的通威股份、沐邦高科
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