中信建投今日上市！第11家A+H股券商，4位优秀员工鸣锣开市成亮点

证券时报记者 方旻/摄

今日（6月20日），中信建投(601066,股吧)证券在上交所上市，自此，中国证券业前十大券商在A股聚首，同时A+H券商再添新丁。

中信建投证券（股票简称：中信建投，股票代码：601066）今日在上交所上市交易，早盘毫无悬念封于涨停，涨幅43.91%，报收7.80元，总市值596.42亿元，流通市值31.2亿元。中信建投此次A股发行数量为4亿股。

中信建投6月20日上市交易

值得一提的是，中信建投5.42元发行价对应的发行市盈率为11.21倍，目前行业平均市盈率为21.25倍。

“登陆中国A股资本市场是中信建投证券发展过程中的重要里程碑。”中信建投总经理兼财务负责人李格平表示。中信建投自去年6月30日A股ipo上市申请被证监会受理，到今日上交所主板上市，用时近一年。

直击中信建投上市现场

继2016年12月香港联交所主板上市后，时隔一年半，中信建投今日在上交所举行上市敲锣仪式，正式登陆A股。

证券时报记者 方旻/摄

今日中信建投的上市敲锣仪式上，多名重磅嘉宾出席，共同见证中信建投这一重要历史时刻。出席嘉宾有：北京国资委党委委员、副主任孟韬，北京金融工作局党组书记、局长霍学文，上海证券交易所副理事长张冬科，中央汇金证券/保险机构管理部副主任黄昊，中信集团战略发展部副总经理赵文海，北京国有资本经营管理中心总经理赵及锋等。

中信建投敲锣仪式出席嘉宾名单

海通证券(600837,股吧)董事长周杰、长城证券总裁何伟、瑞银投行大中华区联席主管毕学文、中国银河(601881,股吧)证券执行委员会委员吴国舫、北京银行(601169,股吧)行长杨书剑等金融机构高管也来到了现场。

中信建投敲锣仪式出席嘉宾名单

中信建投掌舵者、董事长王常青今日率领精英团队正式亮相。券商中国记者记录下王常青进场前签名的瞬间。

中信建投董事长王常青签名（证券时报记者方旻/摄）

“这次A股上市为公司提供了境内外一体化的融资平台，同时也为公司发展注入了强劲的动力。”王常青在代表中信建投致辞时表示，公司将以A股上市为新的起点，继续前进，追求卓越，努力把中信建投证券打造成为具备综合优势，管理先进、信誉卓著、受人尊敬、健康发展的国内一流证券公司，持续为股东、客户、员工和社会创造更大价值。

中信建投董事长王常青致辞

“员工代表鸣锣开市”可谓是中信建投今日上市仪式的“惊喜环节”。

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券商中国记者了解到，受公司邀请，孔萍、徐炯炜、戴波和马君这4位中信建投的优秀员工，今日为中信建投A股股票交易鸣锣开市，“正是拥有了以他们为优秀代表的一支高素质干部员工队伍，才成就了今天的中信建投证券。”

四名员工代表敲响开市锣（证券时报记者 方旻/摄）

出席上市仪式的重量级嘉宾及中信建投董事会成员、高管们则站立在四名员工代表两旁“凝神注目”等待敲钟鸣锣时刻的到来。

嘉宾高管列队凝望（证券时报记者 方旻/摄）

上市仪式上，中信建投现任党委副书记、总经理兼财务负责人李格平与上交所副理事长张冬科签订《上市协议书》。

上海证券交易所副理事长张冬科（右）与中信建投证券司党委副书记、总经理兼财务负责人李格平签订《上市协议书》。（证券时报记者 方旻/摄）

握手上海证券交易所副理事长张冬科（右）与中信建投证券股份有限公司党委副书记、总经理兼财务负责人李格平签订《上市协议书》。（证券时报记者 方旻/摄）

在互换上市纪念品环节中，中信建投党委副书记、监事会主席李士华送出“景泰蓝福寿周器垒”寓意为“丰收、喜庆、幸福”。上交所副理事长张冬科送出开市红锣。

互换上市纪念品（证券时报记者 方旻/摄）

大合影

券商中国记者的朋友圈今日也已被中信建投证券刷屏。“中信建投登陆大A股！股票代码寓意：6是上交所首位，010北京区号，66祝大家六六大顺。”这是中信建投员工对公司股票代码的生动解读。

A+H券商第11名成员

今年券商A股上市进程明显加快，华西证券(002926,股吧)、南京证券(601990,股吧)已先后登陆A股，紧接着今日中信建投上交所主板上市，上市首日无悬念涨停，以7.8元报收。

中信建投首日上市股价

自此，A+H上市券商再添新丁，中信建投成为第11只A+H券商股。

此前10家A+H上市券商分别是：中信证券(600030,股吧)、海通证券、国泰君安(601211,股吧)、广发证券(000776,股吧)、华泰证券(601688,股吧)、中国银河、招商证券(600999,股吧)、光大证券(601788,股吧)、东方证券(600958,股吧)和中原证券(601375,股吧)。

截至2017年底，中信建投总资产2059亿元，排名行业第10；中信建投2017年度的营业收入和净利润分别行业第十和第九。

中信建投完成A股上市，也成为第32家A股上市券商。这也正式意味着，国内前10大证券公司聚齐A股。

2015年至2017年，中信建投合并口径的营业收入分别为190.11亿元、132.59亿元、113.03亿元，净利润分别为86.52亿元、53.13亿元和40.62亿元。自2010年至2017年，中信建投连续八年获得中国证监会“A类AA级评级”。

根据各券商年报披露，2012年至2016年，中信建投的净资产收益率连续五年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一。2016年，中信建投的加权平均净资产收益率为18.1%，2017年净资产收益率9.1%，位居32家A股上市券商第3位。

从2017年净资本收益率来看，最新32家A股上市券商中，华泰证券以13.29%位居第一；中信建投紧随其后，为10.26%，位居A股上市券商第二，全行业第五。

作为一家大型综合证券公司，中信建投近三年来，投资银行、财富管理、交易及机构客户服务、投资管理业务条线收入结构持续优化，投行业务和财富管理业务收入贡献占比上升。

值得一提的是，中信建投近年来经营业绩优于行业平均水平，投行业务稳居行业前二，其他主营业务正在强势进军行业前五。中证协发布的年度证券公司经营业绩排名显示，中信建投投行业务收入近三年位列行业前两名。

2015年至2017年，中信建投的投行业务手续费及佣金净收入分别为30.7亿元、41.63亿元和33.48亿元，分别占公司营业收入的比重为16.15%、31.40%和29.62%。

2017年证券公司并购重组财务顾问业务收入排名中，中信建投位居全行业第二，实现并购重组财务顾问业务收入5.29亿元，仅次于华泰证券。

中信建投也被列入CDR企业可自主选择的10家主保荐机构名单内。

证监会最新明确，综合考虑专业能力水平、风险管理能力、资产收入规模、证券公司分类评价结果和投行类业务合规情况，在试点期间创新企业可自主选择10家证券公司作为境内发行上市的主保荐机构，分别为中信建投证券、国泰君安证券、中金公司、招商证券、中信证券、申万宏源(000166,股吧)承销保荐、广发证券、海通证券、银河证券和华泰联合证券。其他证券公司可按规定与前述证券公司进行联合保荐或联合主承销。

另一方面，中信建投的传统经纪业务正深挖存量客户，向财富管理转型。截至2017年底，中信建投拥有807万名财富管理用户，包括16.7万名中高端用户。2015年至2017年，中信建投经纪业务手续费净收入分别为86.22亿元、36.55亿元和28.05亿元，分别占中信建投营业收入的比重为45.35%、27.56%和24.82%。

自营业务是中信建投营收第三大来源，债券投资是中信建投证券的主要特色。

2018年1-3月，中信建投营业收入27.49亿元，较上年同期增长5.54%，主要由于2018年一季度债券市场行情上升，公允价值变动收益增加。

今年一季度，中信建投证券归属于母公司股东的净利润9.9亿元，较上年同期下降1.55%，“主要由于业务发展，职工薪酬费用上涨较快，此外施行新金融工具准则后按照预期信用损失模型计提减值损失，资产减值损失有所上升。”中信建投表示。

A股募资六大投向

中信建投此次A股发行股数为4亿股，募资总额为21.68亿元，扣除发行费用后募资净额为20.69亿元，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外证券相关业务发展。

“市场时机成熟时可考虑择机并购证券相关机构及资产，加快扩展业务规模，扩大市场占有率。”中信建投证券表示。这也符合当下监管部门鼓励券商“做大做强”的要求。

根据发展目标，中信建投募资计划重点使用方向将包括但不限于以下六大方面：

（一）投资银行：充实投行团队，加强投行业务能力建设，在传统投行业务外开拓新的投行业务品种；投入发展新三板做市业务、交易业务、直投业务等。

（二）财富管理：加快C型营业部建设步伐，调整和优化网点布局，扩大网点覆盖面；完善互联网业务平台，优化在线交易和服务系统；积极拓展股票质押式回购、融资融券、约定购回和收益互换等资本中介业务，满足客户日益增长的投资及融资需求；升级客户管理系统。

（三）交易及机构服务：适度扩大FICC和股票及衍生品的投资规模，增强机构交易服务和做市能力；完善主经纪商服务平台，升级交易及风险管理系统。

（四）投资管理：完善资产管理产品体系，提高资产组合管理能力；提高投资管理业务回报率；增加对基金、期货和直投子公司投资，提高其盈利能力；积极培育另类投资业务等创新业务，发展新的盈利点；市场时机成熟时可考虑择机并购证券相关机构及资产，加快扩展业务规模，扩大市场占有率。

（五）国际化发展：进一步拓展境外投资，发展交易业务和资产管理业务，增强公司的跨境业务能力和国际竞争力，打造国际化投行品牌，提升海外资产和收入的占比。

（六）中后台建设：顺应科技发展和业务需求，投入信息技术，构建和升级技术架构和运营管理平台；在运营管理、风险管理、法律合规、稽核审计、人力资源等中后台领域进行体系优化，为公司业务的发展提供更好的支撑。

A股发行后，中信建投证券已发行股份总数为76.46亿股，其中包括12.61亿股H股及63.85亿股A股。

中信建投第一大股东是北京国管中心，为北京市国资委出资组建的全民所有制企业，此次A股发行前持股比例37.04%，A股发行后持股比例35.11%；中央汇金是中信建投的第二大股东A股发行前持股比例32.93%，A股发行后持股比例31.21%。

此次A股发行后，中信证券依然是中信建投内资股的第三大股东，持股比例5.58%。

九大发展战略

在6月6日网上路演时，针对中信建投未来的发展战略与规划，中信建投证券董事长王常青首次透露，为实现“成为一家立足中国、放眼全球，具备综合优势的大型综合证券公司”愿景，已从九个方面制定了发展战略与规划：

1、巩固投资银行业务的领先地位，成为客户优选投资银行

2、加强销售渠道的优势，打造行业领先的财富管理平台

3、提升在固定收益领域的产品优势，打造客户首选的主经纪商服务平台

4、优化多层次投资管理平台，成为具有实力的金融产品提供者

5、建设全领域专业投资研究团队

6、加强海外业务建设，打造全方位的国际投资银行

7、强化信息技术基础设施，使其成为公司各业务领先的技术保障

8、完善风险管理体系，保持行业领先的风险管理能力

9、加强员工职业发展，培养和吸引行业优秀人才

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