募资活动停不了，当中不缺内房大佬。今日香港有3间新上市，中关村科技租赁(01601-HK)是最惹关注

中国恒大(03333-HK)建议发行美元优先票据

【财华社讯】中国恒大(03333-HK)公布，该公司的一间间接全资附属公司景程有限公司建议发行美元优先票据。

建议票据发行之详情(包括本金总额、票据发售价及利率)将透过瑞、瑞银及美银证券(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)进行之入标定价程序厘定。落实票据之条款及条件后，预期瑞、瑞银及美银证券(作为初始购买者)、恒大地产(作为维好及股权购买承诺提供人)、天基控股(作为母公司担保人)、发行人及附属公司担保人将订立购买协议。建议票据发行之定价及完成须视乎市况及投资者兴趣而定。

大发地产(06111-HK)发行2亿美元11.5厘优先票据

【财华社讯】大发地产(06111-HK)公布，发行于2021年到期的2亿美元11.5厘优先票据。票据将按年利率11.5厘计息，须于2020年7月29日及2021年1月27日期末支付。

该公司拟将票据发行所得款项净额主要用于其若干现有债务的再融资。该公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。

该公司拟寻求票据于联交所上市。

第一视频(00082-HK)向投资人配股募资1480万元

【财华社讯】第一视频(00082-HK)公布，于2020年1月20日交易时段后，该公司拟以每股0.2港元，向Yonxi Great China Fund SPC(代表及为Yonxi Prosperity Fund SP行事)发行7500万股新股，新股占已扩大后股本1.75%，配售价故昨日收市价有溢价约4.06%。

配售事项所得款项净额约1480万港元将用作该集团的一般营运资金。

德中国(02019-HK)发行于2022年到期2亿美元11.875%优先票据

【财华社讯】德中国(02019-HK)公布，发行于2022年到期的2亿美元11.875%的优先票据。票据的年利率将自2020年7月23日开始须于每年1月23日及7月23日每半年到期支付一次及于2022年4月23日支付。

该公司目前拟使用票据的所得款项净额主要为其若干现有境内债务进行再融资及用作营运资金。该公司将寻求票据在联交所上市。

瑞安建业(00983-HK)发行1.8亿美元6.25%票据

【财华社讯】瑞安建业(00983-HK)公布，发行本金额1.8亿美元2022年到期优先票据，票据将按年利率6.25%计息，于每半年期末支付，自2020年7月23日起于每年的1月23日及7月23 日支付。所得净额1.77亿美元，拟用于为短期内到期的现有债务再融资及一般企业用途。

该公司将以仅售予专业投资者的债务证券发行方式寻求票据于联交所上市。

中国中石控股(01191-HK)发行1.15亿元换股债协议失效

【财华社讯】中国中石控股(01191-HK)公布，鉴于可换股债券认购协议的先决条件于2019年9月30日之前仍未达成，因此有关向独立第三方Pearl River Capital发行本金额1.15亿元三年期可换股债券之协议已告失效，因是先决条件于2019年9月底之前仍未达成。

董事认为认购协议失效对本集团的业务营运及财务状况并无重大不利影响。

熊猫绿能(00686-HK)申请1.12308亿美元8厘有担保优先票据上市

【财华社讯】熊猫绿能(00686-HK)公布，该公司向联交所申请将2022年到期1.12308亿美元8厘有担保优先票据上市及买卖。预期票据上市将于2020年1月21日生效。

红星美凯龙(01528-HK)完成发行5亿人民币票据

【财华社讯】红星美凯龙(01528-HK)公布，2020年1月16日–2020年1月17日，完成发行2018年第一期中期票据，实际发行额5亿人民币，期限三年，发行利率5.7%，起息日为1月20日。

珠海控股投资(00908-HK)获高达2亿承诺定期贷款

【财华社讯】珠海控股投资(00908-HK)公布，2020年1月20日，该公司作为借款人与一间银行订立一份定期贷款函件，该银行已同意向公司授予最高达2亿港元的承诺定期贷款，年期为自可提取期间内每次提取起计36个月。

根据贷款函件，该公司已向该银行作出契诺及承诺如下珠海市人民政府国有资产监督管理委员会仍为珠海九洲控股集团有限公司的唯一实益股东；及珠海九洲控股仍为最大单一实益股东，直接或间接持有该公司全部已发行股本最少30%，并对该公司拥有管理控制权。

珠海九洲控股合共持有该公司约42.20%股权。

广州基金(01367.HK)获7500万元贷款还旧债

【财华社讯】广州基金国际控股(01367-HK)公布，于2020年1月17日，该公司与贷款人订立贷款协议，对方同意提供本金额为7500万元的贷款，为期一年(可延长至两年)，年利率为8.5%，按季付息。该贷款将用于偿还公司的贷款。

台州水务(01542-HK)稳定价格期间已结束

【财华社讯】台州水务(01542-HK)公布，与全球发售有关的稳定价格期间已于2020年1月19日（星期日）结束。

独家全球协调人向本公司确认，国际发售并无出现超额配股。因此，独家全球协调人并无行使超额配股权，而稳定价格操作人及╱或其联属人士或任何就全球发售代其行动的人士亦无于稳定价格期间进行稳定价格行动。超额配股权已于2020年1月19日（星期日）失效。因此，并无H股已经或将会根据超额配股权发行。

五矿地产(00230-HK)签订60亿元4年期银团贷款

【财华社讯】五矿地产(00230-HK)公布，于2020年1月20日，该公司全资附属公司ONFEM Finance Limited于2020年1月20日成功签订一项四年期的60亿港元定期银团贷款。此项贷款融资由五矿地产及其全资附属公司 Minmetals Land Investments Limited 提供担保。贷款款项将主要用作再融资及予五矿地产及其子公司作营运资金用途。

本次贷款融资获得18家国际及本地银行的积极参与，认购金额逾128亿港元，且本次贷款融资的贷款利率优于有银团贷款利率，因此公司决定将融资总额由计划的40亿港元大幅增加至60亿港元。

中建投証券(06066-HK)获准发行总额不超过90亿元人民币公司债券

【财华社讯】中建投証券(06066-HK)公布，日前，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准中建投证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2020]63号)。

根据该批复，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

【IPO追踪】GHW International(09933-HK)暗盘收报0.435港元 跌14.71%

【财华社讯】据辉立交易场公布，今日挂牌的综合服务市场的应用化学中间体供应商GHW International（09933-HK）暗盘收市报0.435港元，较招股价0.51港元跌14.71%。成交股数1020.4万股，成交总金额为452.916万港元。

【IPO追踪】中关村科技租赁(01601-HK)暗盘收1.49港元 跌1.97%

【财华社讯】据辉立交易场公布，今日挂牌的中关村科技租赁（01601-HK）暗盘收报1.49港元，较招股价1.52港元低1.97%。成交227.8万股，成交金额344.76万港元。

【IPO追踪】Infinity Logistics (01442-HK)暗盘收0.355港元 升14.52%

【财华社讯】据辉立交易场公布，今日挂牌的马来西亚物流服务商Infinity Logistics and Transport Ventures（01442-HK）暗盘收市报0.355港元，较招股价0.31港元高14.52%。成交股数1342万股，成交金额481.18万港元。