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【券商晨会观点速递】①中证券AI驱动800G和新技术加速,看好光通龙头中证券研报指出,AI大模型和应用的快速发展,正在对光模块的速率和功耗提出更高要求,高速率(800G/1.6T)与低功耗(光电共封/线性直驱)等先进方案有望加速发展与放量,驱动光模块产品价值量与需求不断提升。我国光模块厂商全球竞争力和份额领先,龙头厂商在上述先进方案上布局靠前,有望在未来AI驱动下的高端产品竞争中持续胜出。②平安证券白酒复苏趋势将延续,关注三条主线平安证券研报指出,伴随更多白酒企业年报和一季报业绩披露,复苏逻辑将逐步得到验证,叠加消费场景恢复和消费心改善,白酒复苏趋势将延续。4月成都春季糖酒会即将召开,期待对板块产生催化。分价格带来看,高端酒确定性不减,节后持续保持快速动销,终端反馈积极;次高端酒企库存逐步消化,弹性空间充足;地产酒本轮表现较优,恢复节奏快,酒企改革逐步落地,期待后续改革效能兑现;中端及大众酒多款新品上市,关注新品铺货动销情况。持续看好整个板块的复苏机会,推荐关注三条主线,一是需求坚挺的高端酒企;二是受益宴席复苏的次高端及区域龙头酒企;三是受益大众消费、光瓶酒扩容的白酒企业。③达证券全面看多煤炭板块,建议关注煤炭的历史性配置机遇达证券指出,AI模型的持续突破,人工智能行业的快速发展,一方面,将进一步加速我国数字经济产业发展,加快国内经济结构转型,尽早实现经济高质量发展;另一方面,需要高度重视新兴产业(新一代息传输、数据中心、半导体设备制造等)本身高能耗、高电耗的特性。在数字产业增长驱动,新兴产业有力拉动之下,我国全社会用电量增速有望维持高位。结合当前国内“以煤为主”的能源格局和新能源体量相对不足的现状,电力需求的持续增长将对煤炭需求形成有力支撑。能源大通胀背景下,叠加下游需求的复苏回暖,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性,煤炭板块彰显出配置高性价比,煤炭板块更具备长期投资价值,亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。综合以上,我们继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。④中建投重视AI垂直行业投资机会中建投研报认为,以GPT-4为代表的大语言模型除了赋能和升级搜索引擎、办公软件、图片/视频/音频生成、CAD/EDA等工业设计、代码自动生成等以ToC为主的工具类场景应用外,未来通过与垂直行业深度结合,基于通用模型形成具备垂直行业know-how与知识图谱的行业大模型,可以为用户提供专业度更高、可实际商用的AI解决方案。借助通用大模型在垂直行业落地AI应用的过程中,数据和行业know-how是关键。例如建筑行业的项目数据、医疗行业的医保数据、金融行业的用户画像数据、海运行业的船位数据等是AI大模型赋能相关垂直行业的关键,相关企业将主要受益。
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【券商晨会观点速递】①中证券AI驱动800G和
【券商晨会观点速递】①中证券AI驱动800G和新技术加速,看好光通龙头
中证券研报指出,AI大模型和应用的快速发展,正在对光模块的速率和功耗提出更高要求,高速率(800G/1.6T)与低功耗(光电共封/线性直驱)等先进方案有望加速发展与放量,驱动光模块产品价值量与需求不断提升。我国光模块厂商全球竞争力和份额领先,龙头厂商在上述先进方案上布局靠前,有望在未来AI驱动下的高端产品竞争中持续胜出。
②平安证券白酒复苏趋势将延续,关注三条主线
平安证券研报指出,伴随更多白酒企业年报和一季报业绩披露,复苏逻辑将逐步得到验证,叠加消费场景恢复和消费心改善,白酒复苏趋势将延续。4月成都春季糖酒会即将召开,期待对板块产生催化。分价格带来看,高端酒确定性不减,节后持续保持快速动销,终端反馈积极;次高端酒企库存逐步消化,弹性空间充足;地产酒本轮表现较优,恢复节奏快,酒企改革逐步落地,期待后续改革效能兑现;中端及大众酒多款新品上市,关注新品铺货动销情况。持续看好整个板块的复苏机会,推荐关注三条主线,一是需求坚挺的高端酒企;二是受益宴席复苏的次高端及区域龙头酒企;三是受益大众消费、光瓶酒扩容的白酒企业。
③达证券全面看多煤炭板块,建议关注煤炭的历史性配置机遇
达证券指出,AI模型的持续突破,人工智能行业的快速发展,一方面,将进一步加速我国数字经济产业发展,加快国内经济结构转型,尽早实现经济高质量发展;另一方面,需要高度重视新兴产业(新一代息传输、数据中心、半导体设备制造等)本身高能耗、高电耗的特性。在数字产业增长驱动,新兴产业有力拉动之下,我国全社会用电量增速有望维持高位。结合当前国内“以煤为主”的能源格局和新能源体量相对不足的现状,电力需求的持续增长将对煤炭需求形成有力支撑。能源大通胀背景下,叠加下游需求的复苏回暖,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性,煤炭板块彰显出配置高性价比,煤炭板块更具备长期投资价值,亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。综合以上,我们继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。
④中建投重视AI垂直行业投资机会
中建投研报认为,以GPT-4为代表的大语言模型除了赋能和升级搜索引擎、办公软件、图片/视频/音频生成、CAD/EDA等工业设计、代码自动生成等以ToC为主的工具类场景应用外,未来通过与垂直行业深度结合,基于通用模型形成具备垂直行业know-how与知识图谱的行业大模型,可以为用户提供专业度更高、可实际商用的AI解决方案。借助通用大模型在垂直行业落地AI应用的过程中,数据和行业know-how是关键。例如建筑行业的项目数据、医疗行业的医保数据、金融行业的用户画像数据、海运行业的船位数据等是AI大模型赋能相关垂直行业的关键,相关企业将主要受益。
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