达证券上交所上市年营收38亿募资近27亿 市值424亿

雷递网 雷建平 2月2日

达证券股份有限公司（简称“达证券”，股票代码为“601059”）昨日在上交所主板上市。

达证券此次发行32,430万股，发行价为8.25元，募资总额为26.73亿元。达证券收盘价为11.88元，以首日收盘价计算，公司市值为385.27亿元。

达证券今日再度涨停，股价为13.07元，市值为423.86亿元。

年营收38亿

达证券成立于2007年，系由中国达、中海托、中国中材共同发起设立的股份有限公司。

公司主要业务板块包括证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务和资产管理业务，并通过控股子公司达期货、风投资、达创新、达澳亚和达国际分别从事期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务、基金管理业务和境外业务。

达证券与国有大中型企业、地方企业、民营企业建立了良好的长期合作关系，在国有大中型企业资产重组和资产证券化方面的竞争优势正形成，在金融、煤炭、能源、医药、化工、电子设备制造等行业积累了较为丰富的经验，形成涵盖股权融资、债券融资、混合融资、并购重组和综合财务顾问等全投资银行业务链的金融服务体系。

招股书显示，达证券2019年、2020年、2021年营收分别为22.23亿元、31.62亿元、38亿元；净利分别为1.86亿元、8.56亿元、12.12亿元。

达证券2022年前9个月营收为26.92亿元，较上年同期的25.82亿元增长4.24%；净利为7.58亿元，较上年同期的7.46亿元增长1.54%。

达证券预计2022年营收为35亿元到41亿元，较上年同期的38亿元变化为-7.97%至7.8%；净利为10.8亿元到12.65亿元，较上年同期的11.7亿元变化为-7.74%至 7.96%。

中国达是大股东

截至本招股说明书签署日，中国达持有公司股份255,140万股，占本次发行前总股本的87.42%，为公司的控股股东。

中泰创业投资（上海）有限公司（SS）持股为4.8%，中天金投有限公司、武汉昊天光电有限公司分别持股为2.06%，深圳市前海园区运营有限公司（SS）持股为1.71%，永国际投资（集团）有限公司持股为1.37%；

中海托股份有限公司（SS）持股为0.52%，中国中材集团有限公司（SS）持股为0.07%。

IPO后，中国达资产管理股份有限公司（SS）持股为78.67%，中泰创业投资（上海）有限公司（SS）持股为4.32%，中天金投有限公司、武汉昊天光电有限公司分别持股为1.85%；

深圳市前海园区运营有限公司（SS）持股为1.54%，永国际投资（集团）有限公司持股为1.23%，中海托股份有限公司（SS）持股为0.47%，中国中材集团有限公司（SS）持股为0.06%。

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