IPO纵览|全国首单低碳转型绿色公司债成功发行；华菱精工拟定增募资不超5亿元

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A股IPO动态

翔楼新材公布网上发行中签率

据交易所公告，翔楼新材公布网上申购情况及中签率，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02%。

明日（5月25日）新股开启申购东利机械、腾亚精工、井松智能、中钢洛耐

东利机械将于明日启动网上、网下申购，本次发行股票数量为3680 万股，发行价为12.68元/股。股票简称“东利机械”，股票代码为“301298”。

腾亚精工将于明日启动网上、网下申购，本次发行股票数量为1810万股，发行价为22.49元/股。股票简称为“腾亚精工”，股票代码为“301125”。

井松智能将于明日启动网上、网下申购，本次发行股票数量为1485.71万股，发行价为35.62元/股。申购简称为“井松申购”，申购代码为“787251”。

中钢洛耐将于明日启动网上、网下申购，本次发行股票数量为22500万股，发行价为5.06元/股。申购简称为“洛耐申购”，申购代码为“ 787119”。

明日（5月25日）上市观典防务

观典防务将于明日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688287。本次公开发行的股票数量为3959万股，全部为公开发行的新股。

收购大事

王府井拟收购海南旅业

5月24日王府井公告，已参与竞购聚源诚（天津）投资管理有限公司在北京产权交易所公开挂牌出售的海南奥特莱斯旅业开发有限公司100%股权事项，并已被确认为本次竞购的受让方。股权转让价格1.6亿元，同时承担股东借款本息7.77亿元。

实朴检测收购河北晶垚所持的河北实朴17%股权

5月24日，实朴检测公告，经友好协商，公司于2022年5月24日与河北晶垚签署了《股权转让协议》，公司以自有资金人民币680万元受让河北晶垚持有的河北实朴17%的股权，本次受让完成后，公司将持有河北实朴95%的股权。

西门子同意将其商用车业务售予美驰

5月24日西门子官微宣布，西门子已同意将其商用车业务出售给美驰公司（Meritor）。商用车业务属于西门子专项业务公司。此次收购总价约为1.9亿欧元，最终价格可能会受到营运资金调整的影响。交易预计在本年内完成，尚待监管部门批准。据悉，美驰总部位于美国密歇根州特洛伊市，在2021财年，美驰拥有约9600名员工，营收达38亿美元。

债券发行

全国首单低碳转型绿色公司债成功发行

5月24日，全国首单低碳转型绿色公司债券——宝钢股份2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）在上海证券交易所成功发行。本期债券由中证券牵头主承销，国泰君安证券、申万宏源证券、中金公司、华宝证券联席承销，发行规模5亿元，发行期限为3年，最终发行利率2.68%。中证券表示，上交所一直以来高度重视并积极推动资本市场绿色发展，为绿色低碳领域提供融资便利。本期债券债券对于钢铁行业低碳转型和绿色发展具有较强的引领和示范作用。

华菱精工拟终止公开发行可转债事项

5月24日华菱精工公告，自公司公开发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。公司结合自身战略规划，综合评价市场现状及公司自身发展需要，决定对再融资相关方案做出调整，终止公开发行可转换公司债券事项。

碧桂园附属公司发行5亿元公司债券

5月24日碧桂园发布公告，附属公司碧桂园地产集团有限公司发行的公司债券发行工作已于2022年5月24日结束，实际发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.50%。

定增事项

华菱精工拟定增募资不超5亿元

5月24日华菱精工公告，拟定增募资不超过5亿元，用于新能源汽车高压连接系统零部件项目、技术研发中心项目及补充流动资金。同日公告，公司拟参与竞拍在北交所公开挂牌转让的无锡通用57.5869%股权。挂牌转让底价为人民币2.07亿元。如公司竞拍成功，无锡通用将在本次交易完成后成为公司的控股子公司。

纳微科技定增股票申请获受理

纳微科技公告，公司于2022年5月24日收到上交所出具的《关于受理苏州纳微科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2022〕107号)，上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

退市风险区

ST华钰5月26日起撤销其他风险警示

5月24日，ST华钰公告，公司股票5月26日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST华钰”变更为“华钰矿业”，股票交易价格的日涨跌幅限制由5%变为10%。公司股票及其衍生品种将于5月25日停牌1天。

END

记者 褚念颖

版式 褚念颖

编辑 王莹

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