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对于抱团来说目前只是反弹不是反转，当前的市场向下

作者：小黄鸭
2021-04-06 13:58:49
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对于抱团来说目前只是反弹不是反转，当前的市场向下是有政治保险的，但向上又缺乏盈利支撑，估值有泡沫但不是很大，但也不可能吹到天上去了，2季度继续震荡中分化，结构性行情半死不活。光伏、动力电池之后，氢能既有可能是2021年的另一个市场不容忽视的主题，隆基股份成立氢能公司，光伏行业内部的竞争极其激烈，产业链上下游的利润空间都在被不断的压缩，只有向上下游拓展全产业链的业务才能够提高竞争力与护城河，光伏以后不但要上游掌握材料，中游掌握核心技术，下游的应用也得不断拓展，不但要发电，发出来的电怎么用，也要考虑清楚，电解水制氢是一个很好的去处，氢能是最清洁的新能源，随着制氢、储氢、加氢技术的成熟，氢能源的利用比锂电池有更大的想象力，这也就是长城汽车、隆基股份、阳关电源、中国石化纷纷加大投入布局的重要因，能源革命任然是当前市场的一条主线，碳中和、碳达峰不是一个短期的炒作题材，随着政策的落地，相关行业具有巨大的市场机遇，锂电池、光伏去年都经历过疯狂的炒作、透支，市场进入到了盈利兑现支撑股价的阶段，氢能源的风口刚刚开始，值得市场不断发掘。当前的市场行情，重在于估值低有业绩支撑，行业与产品具有想象力的标的，对于疯狂炒作过的都要多一份警惕，不可轻易追涨，这个市场永远没有买不到的时候，重要的是研究不深、认知不透，买错了或者拿不住，回过头，市场的机会还在优秀的龙头公司，但好公司有个好价钱才值得投资。隆基股份、京东方A长城汽车。

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