登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

理解隆基就要从李总的访谈开始重了梳理下1.隆基

  • 作者:炫彩死神
  • 2021-01-12 13:27:31
  • 分享:
理解隆基就要从李总的访谈开始重了梳理下
1.隆基为什么表现这么好
现象是大家得到的,自已努力了,担心主要来自两个方面,1.技术进步比较快,担心是否选对了技术方向,2.光伏产品持续降价,在这种情况下是否还有获利的能力。事实上产品下降是光伏发展的主逻辑,光伏产业承担是能源转型的重任,自已的经济性是必须要解决掉的,只有这样才有竞争力,才能与传统能源竞争,另上一个阶段是再足够经济以大规模的运用,比如海水淡化,修复地球。
2.关于融资与回报的问题
发展阶段,光伏还处于发展大趋势之中,现在不做更待合时?不做事再不需要融资。我们的融资全部用于领先发展的产业中。
3.隆基现金流压力大吗
维持目前的规模是没问题的,仅做到今天的规模是远远不够的,我们处于持续发展之中
4.对于取消新政的法
市场过份解度了,光伏出补贴化是必然发生的,也是光伏从业人员努力追求的结果(站在国家政策层面来是合适的,化石能源也有补贴的)。海外市场发展的确定性更高,海外是纯市场化的发展,受政策的影响很少。补贴退出,光伏产业以后受政策影响的就会变小了。任何一个产业都会面临这种情况,过去几年去补贴一直都在发生,只不过531之后更明显了,一个新兴产业到他成熟的过程中都面临整合,所谓整合就是你面对技术领先,资金实力,管理比较优秀会成长壮大,比较弱的会淡化出局。
5.光伏产业的变与不变
是一个哲学的思考,分三个阶段,第一阶段,10年以前,站在度电成本的角度思考,哪个技术路线才是成本最低的,很多技术路线要比较,我们的结论是单晶路线,未来怎么样去保护他保持好,包括金刚性切断技术是终极路线,主要考虑的是终极技术路线和方案,第二个阶段,思考的重心有所改变,光伏成为人类最便宜的能源已经指日可待了,更多思考光伏在能源生态结构中处于什么样的位置,他的非连续性的缺陷,如何与其他不同形式(包括储能)的能源接合,还包括你自身电网的柔性对光太的接纳,第三个阶段,就是用清洁能源生产清洁能源吧,现在一些物理学家对地球生态存在担心,其实大可不心,未来清洁能源生产清洁能源的情况下可以做到负碳。光伏技术进一步发展的话是大有可为的,承担修复责任。
6.是否追求扩产和规模
垄断不是隆基所追求的,希望通过技术进步和管理使光伏成本降的更低,只有足够廉价的能源的时候很多事就可以干了,包括修复生态。
要实现这个目标,就要有清晰的路径,我们在进行决策和方向判断的时候,就是第一性则,再就是立足未来,你用这种方法进行判断,通过重视高的研发投入来实现这种结果,再之后用有比较好的谨慎稳健的财务来形成支撑,长久的走下去,才能实现心中终极的理想,只要我们一直这样走,出了这个结果是自然的。
7.隆基的风险
第一超出我们认知的黑科技,我们的认知都是有限的,确实不排除这种风险。我们的技术路么是充分的认证,我们对这个世界出现的新的科技极度的关注,并且一旦跟我们有相关,我们都会去论证,人的认知和团队的认知都有范围,如果超出确实有可能对我们的事业或是技术路线形成颠覆,我们认为是有可能的。但不是现在现有的可见的,比如HJT,尺寸,包括钙钛矿,未来肯定还有一些我们还未认识到的东西。
第二事实上是我们自已的团队和组织能力的风险。从几个人发展到现在,三四万人,人数还在增加,保持开放学习的态度很重要。
其他方面的风险暂时还未到,我们分析的还是比较透,有相应的应对措施和想法。
8.行业内其他公司发布的M12与隆基M6在应用技术上的差异
行业的发展过程中有这样的需求,以什么样的产品来满足需求。(这段没太听懂)
光伏成本结构电池片只占0.9元,未来还会下降,占总成本25%,另外75%主要来自三个方面1.为了保护电池片的,玻璃,边框,里面的EV,保护在未来几十年度工作过程中免受风吹雨打,2.为了支撑电池片的,让他有一个合适的角度运行,水泥墩子,支架,追踪系统,3.为了收集电流的,电缆,逆变器,变压器。如果你把这个结构想清楚了之后,任何一个新的技术出来,他如果维持到跟现有的转换效率差不多的,除了0.9元的电池片,其他的成本一个都省不了。如果转换效率低的话,刚才说的其他的成本会更高。回过头再薄膜,大尺寸,薄膜今天有很多进展,但是转化效率还没有到晶硅这种水平 。因此,即使说钙钛矿什么稳定性成熟了,他也就是取代电池片的成本,颠覆其实是不存在的概念!(到这段,明白了所谓的颠覆,以及前 面说的新科技取代是暂时不到的,困惑我的说,这么简单的逻辑为什么行业内的其他同行不到。难道是简单的东西都不容易?)
这些事情因为涉及同行业其他公司的做法和想法,我们不过多评价,但我就只是讲这中间最本质的逻辑和道理!
9.能源政策与国际格局
之前的黑光伏的时代过去式了,虽然还会有波折。便宜的能源能解决很多问题,普及受惠到每个人,大家会理解光伏的。光伏的资源是无限大的,也越来越经济,平衡问题也很快会解决。理解到位会自然会有正确的选择。
10.有认说隆基会掀起价格战
光伏成本下降是主逻辑主基调,在这个过程中优胜劣汰。技术,管理,财务,组织到位的公司才能胜出。100元到3元,在这个过程中,在10元的时候死了一大批公司,你说是因为价格下降这些公司才死的吗?你10元的时候你都没法做,未来更低你肯定是做不了的。这行业本来就需要不断的技术进步推动价格下降,来实现对传统能源的替代,来成为人类的主流的能源需求。这才是我们共同的目标。而不是依靠行业的竞争优势搞价格同盟,如果这样做就偏离了主逻辑和第一性理
11.行业走向
行业未来向好,产业生态的形成是靠各自的努力,在各自的强势能力范围内做好自已的事,形成优势互补和分工,这样才能走的更远。任何产业几家公司联合起来搞价格同盟,通过这种价格同盟获取更大的利润,我认为在光伏行业里,第一,是不合时宜的,因为你忘记光伏行业的发展本质要求了,你就是要取代传统能源,就是要为人类生态作贡献,你这么干是阴碍这个行业的发展(想起了二选一),第一,也是不可能成功的,都是不对的。西方先进的国家为何要反垄断,反垄断就是反对你通过这种竞争优势地位获取超额利润,然后来阻碍社会的发展和进步。产业生态和商业明的形成都要靠自已。在过程中因为技术而形成的联盟觉得还是可以的,但是非技术进步形成的联盟是不明的做法。
12.隆基为何成为一家优秀的公司
隆基从一开始就没有这样主观的相法,我们一直都按自已的逻加在走,我们对自已有心,首先他是一个有意义的事情,第二,我们有方法,包括战略,技术路经。第一性则,立足未来。第三,形成这个能力主要依靠技术进步,对研发对科技的投入,长期,有念,有方法,长期有形成了优势。最后要把问题给解决了。财务要稳健这样才能走的长远。当然不排除行业内有人理念方法比我会更选进,走到我们前面就很自然了。

温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞9
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:18.17
  • 江恩阻力:20.44
  • 时间窗口:2024-03-27

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

75人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>