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碳酸锂暴跌并不完全是扩产引起的,主要还是需求跟不上

  • 作者:奋斗的青年
  • 2021-01-12 12:57:34
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碳酸锂暴跌并不完全是扩产引起的,主要还是需求跟不上,18年碳酸锂扩产但是碳酸锂18-19年的需求端在大幅下降,导致碳酸锂遭受双重打。2021硅片虽然大幅扩产能,但是下游需求受到行业景气的需求,也在同步提升,哪怕硅片实际过剩也不会对硅片价格造成太大的波动。我们要注意存在潜在风险是头部企业隆基 中环如果硅片大幅过剩的情况下,可能出现龙头降价应发龙二龙三降价,目前来 龙基的硅片产能集中在15x 16x 18x系列, 依旧是市场绝对需求,目前市场存量15x 16x 18x需求在100gw以上,上机跟【京运通(601908)、股吧】中环提前却并入了210的赛道,所以210短期显得格外拥挤。 随着未来小尺寸 大次寸化 210硅片的需求产能依旧能平衡。其次,在n型硅片到来之前 p型硅片基本是供需平衡,供给过剩的主要集中在15x 16x系列。210需求随着电池厂与新建产能扩产依然需求与产能同时增长。 正真出现硅片过剩的时候,下游的15x16x系列几乎完全淘汰了。隆基也会把15x 16x系列升级到182。 硅片产能只需要关注 182与 210的供需关系就可以。 大尺寸依旧供不应求 短期没有降价的空间 。 (2)市值问题 : 硅片估值还企业所处的环境 高速发展期可以享受高估值,低增速对应低估值,没有具体一说,也许市场的资金偏好有关,我自己认为的安全边际是30倍市盈率进可攻 退可守。 只要企业能持续高成长就持续享受市盈率。

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