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一块电池引发的血案

作者：知了飞扬
2021-01-11 16:46:26
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今日两市大跌，沪深股市跌幅都超过1%。最主要因是，周末蔚来发布高端电动汽车ET7，采用半固态电池，引发了最近最热板块新能源电池产业链个股的大跌。真正是一块电池引发的血案。

1、内因是主导，外因是诱因。今日大跌，新能源电池产业链个股更为突出，隔膜龙头恩捷、电解液龙头天赐等都是开盘不久就跌停，从而带动了整个新能源个股的下跌，包括光伏、风能等等。蔚来电池技术线路的改变只是一个导火索，根本因是相关个股涨幅巨大，获利盘太多，经不起任何风吹草动。

2、高估品种普跌。典型的是周末机构隔空论战热门的白酒、新能源板块，有大V认为大多数被爆炒的新能源个股都会大幅下跌，有的认为白酒已经被大幅高估，有的则认为白酒仍然值得持有。如果说新能源大跌是电池技术路线的因，那么高端白酒大跌则除了高估还有疫情影响加大的因。高估值品种，经不起任何风吹草动。

3、继续寻找相对低估值机会。整体上，最核心资产已经普遍高估。今日资金流入了相对低估、调整时间较长的芯片、半导体等科技股以及生物医药股。笔者今日卖出了古井贡和隆基。古井不是最核心白酒股且估值也不低，北方疫情控制需要时间，将直接影响春节消费。光伏板块近期涨幅太大需要调整。今日买入了立讯精密，买入了510900H股ETF，同时密切观察三安光电。

千山鸟飞绝，万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。

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