我没说过35亿预期鸭，你是不是搞错人了。隆基国内出

我没说过35亿预期鸭，你是不是搞错人了。
隆基国内出货的大头一向是没正式招标的项目，几年前隆基就已经国内组件出货第一了，但以前公开的中标数一直都不多。

隆基跟所有玻璃大厂都有长单，正式发了公告的就有福莱特、亚玛顿、彩虹、南玻。

隆基硅片一直是满产满销，何来被抢订单，说得好像隆基硅片出货要少于去年似的。中环基地10月份停电检修，反而是要担心中环是不是要被抢订单。再怎么说四季度都是全年最旺的季度，出货量环比增长才是正常的，否则辅材涨什么价、硅料涨什么价。
你预测晶澳四季度就是环比大增，预测隆基就是乐观下和三季度持平，我觉得有双标啊。你上次发35亿预期我回过你，可能增长幅度不错，但难超预期。从你目前的分析来，依旧太乐观了，回避了很多真实问题。
4季度的情况过于乐观了。
先说你说的合同负债和存货，隆基4季度出口占比依旧是50-60%，也就是4季度的出货大头是国内二三季度的中标订单，二三季度的价格低，按照目前的成本核算，单瓦净利不会超过0.11，大概率会在0.1左右。增加的20亿存货也就一个亿左右利润。组件增量出货但实际利润是不高的。
然后是玻璃长单问题，隆基长单是南玻，要考虑南玻单季度产能，而且也不可能都供应给隆基，大概率还要到市场去抢玻璃，这组件头部厂是一样的。没有你想的那么乐观无忧
然后4季度量能问题。去年组件出货是115，今年预测数据已经下降到117，几乎持平，而且中环抢了一部分订单，大组件厂自建了不少硅片产能，设备厂新增产能也很多，指望隆基像去年一样大幅度，仍是太乐观了。可能的硅片出货不及预期才是最应该重视的。
综合来，硅片毛利仍会持续下降，出货难有大的增长，组件出货增加，但实际贡献利润有限，4季度乐观的情况是和3季度持平左右，如果不做如大规模出售电站等其他措施，4季度业绩不会太好。