上周末着重分析过的在线医疗行业最近大涨，今天想着再

上周末着重分析过的在线医疗行业最近大涨，今天想着再聊两个行业。芯片和新能源汽车这块之前已经讲烂了，市场的关注度也超高，现在大多数人对这两个行业是有贼心没贼胆。

所以今天聊两个关注度不那么高，但又有上涨逻辑的行业。第一个是被动元件行业。

台媒体报导被动元件（电阻，电容，电感）要涨价，第一波平均涨幅约30%，3月1日生效。

我了一下涨价的因有三个

1. 消费电子、5G手机、汽车电子和物联网等电子产品需求强盛，而只要和电子相关的产品都需要电阻，电容，电感这些被动元件。

2. 被动元件市场份额占比达到34%的龙头企业台湾国巨库存太低，存货不够卖，生产又不能及时跟上，所以产品缺口很大。

3. 菲律宾火山爆发叠加中国新冠病毒，导致很多工厂生产跟不上。

被动元件里有一种应用非常广、占比非常大的电容叫MLCC（片式多层陶瓷电容），它的特是集成度高，体积小，常用于高端产品。所以被动元件主要MLCC的供需就行。

我去了下，从2016年以来，MLCC电容已经多次缺货、涨价，其中有的是市场需求导致，也有很多是人为炒作。

2017、2018年高峰期，MLCC厂商甚至每个季度都要调涨，而且涨幅都是20-50%这样，导致部分MLCC电容从3元涨到20元甚至30元以上，翻了10倍都不止，更有甚者涨了30多倍还是持续缺货。

MLCC最近的一次涨价周期是从去年下半年开始的，市场一直怀疑这是MLCC的厂商联合起来恶意哄抬价格，最近的涨价也有这个可能，但不管怎么样，需求确实旺盛，价格也确实涨上去了。

里说国巨、三星以及国内的公司风华高科已经停止接单，被动组件交货周期可能会拉长到6个月。目前上中下游都没有库存，供需起来非常紧张，预料还会继续涨价。

相关公司风华高科，振华科技，扬杰科技，洁美科技，鸿远电子，【三环集团(300408)、股吧】，惠伦晶体等

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第二个行业是光伏，今天光伏板块出现涨停潮，相关概念股涨停约20个。机构这几天一直在狂吹光伏光伏行业政策预期出现拐，行业估值整体偏低，提升有较大空间。

另外，涨价也是上涨的逻辑。节前多晶需求不见好转，部分多晶硅片企业提早停产休假，加之疫情导致开工递延，导致多晶硅片节后供应进一步缩减，因此大部分多晶硅片企业都在酝酿调涨价格。

还有消息称，特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

光伏行业较优质的上市公司捷佳伟创，【山煤国际(600546)、股吧】，通威股份，中环股份，隆基股份；海达股份明确给特斯拉供货。

目前防疫概念逐渐退潮，市场呈现多个热同事爆发的景象，这其中可能就会出现一两个持续性很强的板块。

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