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1、硅片上半年新增产能正在开出,上半年新增还是受限。上半年销售乐观,4季度根据过

  • 作者:王玉柱1
  • 2020-01-11 21:25:56
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1、硅片上半年新增产能正在开出,上半年新增还是受限。上半年销售乐观,4季度根据过往经验不好预测,3季度可能会差一。具体价格不好预测。
2、2020产能会到70G左右。非常过剩不会发生,因为市场过剩价格下行,新增产能就会停住步伐。一旦投资不会获利,新增就不会出现。可能中间会有一过剩,但是不会出现非常过剩。
3、尺寸不是一个重量级技术,这只是一个非常非常基础的技术而已,只要客户有需求隆基都可以提供。我们不认为166就是一个最终规格,大家是在探索究竟哪一个尺寸最合理。规格只要装备预留了空间,都可以做的一个技术。166从隆基来说,我们下游自身使用是166,大概会超过15G。硅片尺寸大小这其实是一个行业要不要规范化的问题。如果大家没有标准化,就像汽车轮胎一样都可以变一变一,究竟哪一种尺寸是最合理的,很难讲,他可能只是一个范围。我们认为166肯定是在这个范围以内的。并且在相当长的时间内,166的优势都不会被消减。只要在这个范围内,竞争力都是一样的。小于大于这个范围成本都会升高。210只要客户说他的需求有一定量,是持续的,稳定的,我就可以给他产生,给他供给。电池技术,主流prec,HIT,包括钙钛矿,对隆基来说,prec我们认为还有相当长的生命周期,对最近炒的那些东西,需要在供应链上做很多工作才能够挑战PREC的性价比。有很多东西理论上参数起来怎么怎么样,但是实际测算是有很多误区的,最终客户会去识别这个。成为主流产品是价值,不是少数人的偏好。对隆基来说,对这些技术保持高度关注,也投入了一定资源在做这些工作,我们对这些技术的进展是相当清楚的。
4、隆基在下半年会考虑新的产品推出
5、HIT在研发上有布局,产线正在评估没有投入。
6、定制化的产品未来电池产品里面不排除,有可能会
7、建筑一体化产品未来是一个重要市场,BIPV会给客户带来更好价值。我们产品已经下线,今年会大规模推广,主要是工业屋顶,因为推广难度小,价值更清晰。目前没有具体目标,期望很高。能够创造价值,避免同质化,客户也能够带来额外价值,更有经济性。投资一个这样的屋顶,整个厂房的投资25年可以完全收回所有成本。
8、组件目标20G,完成没有问题。中国和海外均衡销售,目标还是头部客户。我们是按照产能满开并且出货了开工的,但是今年产能20G不是就可以贡献这么多业绩,因为产能是逐渐开起来的。
9、硅片价格策略是根据市场规律,服从于市场供需。我们根据每个月的价格会来确定价格
10、硅片的竞争力取决于质量、成本、交期。规模决定交付,规模最大的好处是可以摊薄研发费用,可以去一些别人不做的深入、创新的研究。这个最终体现在产品质量上
11、HIT是最近10进步最慢的,几乎没有什么变化。成本削减未来可能会有很大空间。在透明导电膜与银浆方面相对来讲削减成本比较困难,现在透明导电膜都用金属铟,如果所有的都用铟问题会很大,估计大家没有研究过这个问题
12、210的晶棒拉速没有大规模生产,所以没有拉速的数据,研发部门有。我没有掌握拉速,我掌握的是重量,我要求他们给我重量。210的重量生产和166的生长是一样的,所以从单位面积上说和166是一样的,不会节约成本。
13、衰减镓的专利,今年4月份到期,掺镓后,PERC的衰减会大幅降低,硼氧复合体与硼铁导致的衰减在掺镓后就不会那么严重。PERC掺镓后,HIT的衰减优势不会存在。HIT短期衰减要优于常规P型电池,1%的优势;温度系数方面,相对于PERC有0.1%优势,温度系数是以25度为测试标准,高于会衰减,低于会增益,所以是分地区的比如热带地区。白天10到5的平均温度才是发电的温度。这对于温差大的有影响,10度1%的影响,20度2%,但是温带平均白天温度比25度高不了太多,所以影响没那么大。
14、组件价格今年相对于去年有明显下降,我就觉得和市场心态有关系。如果有一家供应商出货不畅,他调价,会对整个市场就会影响。如果参与者很少就不会有影响。
15、预收款变化不大,海外有付相对长一的付款,国内差不多。
16、我们前6个月差不多8成订单,一季度满了。166占70%,166的产能完全打满。M2预留的是公司以前的长单产能,像欧洲美国这些以前签订的长单合同这些。新增客户全部是166。
17、碎片料,锅底料,探头料,甚至粉料都曾经是拉单晶的材料。现在所有的企业目标都是多拉快跑,用最好的料来最快速的向市场供给,而不是去消化这些影响生产效率的更便宜的料使产出变少,所以一旦行业出现过剩,这些便宜的料够便宜会迅速被单晶消化掉。不同的单晶企业,用低档次硅料的能力差异会很大。
18、成本下降各厂商相互之间的绝对差不像以前那么大,隆基以前探索的经验也被行业在共享。我们也经常给我们的团队讲这些事情,让他们有危机感来做这些事情。2020年我们还能够做到15%降本,往后越来越难了。
19、组件现在市场是越来越不标准方向发展。要让客户逐渐认识是一个可靠的供应商。团队我们都是本土化发展,这样才能够更加迅速的反应市场。组件10几年没有变化,说明过去对客户研究不够深入。我们有专门的团队来研究客户。
20、隆基在电池做投入,一定是新的东西,不会是现有prec,我们觉得供应已经很充分了。2020年大部分还是prec,转换效率企业之间的统计口径不一致,我们采用的是统一的入户效率表达,双面166产品是440-445

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