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【国金电新】光伏部分胶膜报价上涨,eva树脂报价
今日部分胶膜厂报价上涨约10%,此前EVA光伏料报价持续上涨,据卓创资讯,较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨,涨幅6.7%~14.3%。
下游开工提升推动胶膜价格上涨,看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复 Q4因光伏下游开工较弱,胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,1月EVA光伏料价格持续上涨,目前较低点上涨1000~2000元/吨;随下游开工恢复,近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长,预计胶膜及光伏EVA价格或将快速上涨。22Q4胶膜及光伏EVA树脂价格位于历史低点,树脂盈利承压、胶膜因高价库存盈利承压,随开工率提升,看好光伏胶膜在库存价格较低位置的盈利修复,及EVA树脂盈利修复。
POE树脂供给紧张,新型封装方案方兴未艾 POE胶膜更符合TOPCon封装要求,但POE树脂23年供给紧张,胶膜厂商POE树脂的保供能力将成为关键竞争要素;此外,组件及胶膜企业积极研发储备新型封装方案,产品研发实力强的企业或能提升盈利及份额。
下游需求快速增长,光伏EVA树脂或出现阶段性紧张目前N型TOPCon多选用POE封装,考虑POE粒子尚未国产化、供给相对受限,预计今年组件厂将大规模导入EPE或EVA封装方案。2022年起EVA新增装置仅天利高新、古雷石化、宝丰能源共75万吨,考虑爬产等因素,2023年光伏料供给增量较需求增量(同比增速约50%)较少,预计光伏EVA树脂将出现阶段性紧张。
投资建议随下游需求启动带动开工恢复,看好光伏胶膜【福斯特】【海优新材】、EVA树脂【联泓新科】等盈利修复。
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