宝贝妮妮
预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。
煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20℃,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负荷下降,供给偏紧将再度上演;2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。
年报催化在即。我们测算板块Q4业绩环比增4%、同比增59%,全行业估值仅有6倍、股息率11%,且高长协模式下2023业绩仍将确定增长,煤价+业绩双催化就在路上。
首推焦煤股潞安环能/山西焦煤/淮北矿业/平煤股份等,推荐煤炭涨价弹性标的兰花科创/陕西煤业等。
--董承飞带动市场的煤炭反弹声音
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预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即煤炭板块自12
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煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。
煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20℃,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负荷下降,供给偏紧将再度上演;2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。
年报催化在即。我们测算板块Q4业绩环比增4%、同比增59%,全行业估值仅有6倍、股息率11%,且高长协模式下2023业绩仍将确定增长,煤价+业绩双催化就在路上。
首推焦煤股潞安环能/山西焦煤/淮北矿业/平煤股份等,推荐煤炭涨价弹性标的兰花科创/陕西煤业等。
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