“003”首单新股来了！它是核电一哥，发电量=1.5个三峡，刷新多项深市纪录，顶格申购配号...

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年内A股募资额最大的一笔IPO迎来申购之日。根据安排，摘得深交所中小板003代码第一股的“核电一哥”【中国广核(003816)、股吧】（003816）在8月12日进行申购，这也意味着中国广核上市之日进入倒计时阶段。届时，IPO拟募资额创下中小板有史以来新高的中国广核，成功登陆A股后亦有望冲中小板市值一哥席位。

【东方财富(300059)、股吧】数据显示，中国广核此次发行申购代码为“003816”，发行总数为50.5亿股。据了解，中国广核本次发行涵盖战略配售。最终战略配售数量为25.25亿股，约占发行总数量的50%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为17.67亿股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为7.57亿股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。网上申购上限75.7万股，顶格申购需配市值757万元。

从发行价来，相比其他年内发行新股，中国广核可谓低价申购。数据显示，中国广核本次发行价格2.49元/股。北京商报记者根据Wind统计发现，中国广核此次发行价在年内新股发行低价榜中居于前列，发行价低于中国广核的年内新股仅有两家。在此之前，年内“白菜价”申购新股被从事于玻璃研发、制造、加工和销售的企业福莱特摘得。当时，福莱特IPO发行价为2元/股，创下年内新股发行价新低。发行价紧随福莱特之后的是海油发展，当时海油发展IPO发行价为2.04元/股。

发行市盈率方面，中国广核此次IPO发行亦相对不高。数据显示，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中国广核所在行业为“D44电力、热力生产和供应业”，本次发行价格2.49元/股对应的中国广核2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为14.6倍，低于中证指数有限公司于2019年8月6日（T-4日）发布的最近一个月平均静态市盈率18.5倍。另外，2019年8月6日（T-4日），中国广核H股收盘价为2.04港元/股。

“因发行价格相对较低、流通盘市值不高，低价新股往往成为投资者炒作的对象，因此容易遭遇爆炒。”北京一位私募人士如是说。以目前数据计算，中国广核上市后有望问鼎中小板企业市值之首。

中国广核计划募资150亿元，按本次发行价格2.49元/股、发行新股50.5亿股人民币普通股（A股）计算的预计募集资金总额为125.74亿元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为123.9亿元。按发行上限来，中国广核发行后总股本为504.99亿股。以发行价计算，中国广核上市后的初始市值超过1257亿元，按首日44%涨停测算，中国广核只需要在之后再收获4个连续涨停板，总市值便可达到2651亿元，超过当前中小板市值最高的海康威视，获得中小板市值老大的称号。东方财富数据显示，海康威视在8月9日的收盘市值为2626亿元，在中小板企业中居于首位。

针对相关问题，北京商报记者曾致电中国广核进行采访，但对方电话未能接通。

Wind数据显示，对比已经上市A股，截至2018年末，中国广核资产排名与华泰证券（3686.66亿元，排名第51位）相当，略高于中国中车（3575.23亿元）；营收规模略低于长江电力（512.14亿元，排名第130位），高于金地集团（506.99亿元）；净利润规模则略低于五粮液（140.39亿元，排名41位），高于江苏银行（132.63亿元）。

若将范围缩窄至中小板，以2018年数据来，中国广核总资产、营收、净利润分别能排在第3位、第9位、第1位

中国广核招股说明书还显示，2019年1-3月，公司实现营业收入128.76亿元，较上年同期增长17.91%；净利润39.39亿元，较上年同期增长7.31%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润23.51亿元，较上年同期减少5.10%。

公司预计2019年度1-6月的营业收入约为260.37亿元至270.40亿元，同比增长幅度约为13.15%至17.51%；归属于母公司股东的净利润约为48.04亿元至52.02亿元，同比增长幅度约为5.19%至13.91%。

周一申购！募资总额刷新深市最高纪录

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8月9日凌晨，中国广核（003816）披露发行公告，相关关键息也最终明确。

发行公告显示，本次发行价格2.49元/股，发行不超过50.5亿股，预计募集资金总额为125.74亿元，扣除发行费用1.84亿元后，预计募集资金净额为123.9亿元，8月12日将进行网上和网下申购。

Wind统计数据显示，125.74亿元的募资金额，刷新了深市的历史新高，在所有A股的IPO中，能够排进前30位。此前深市IPO募资最高是国证券，总额为69.96亿元。

从今年的数据来，中国广核的募资金额，已超过今年已发新股中国通号（105.3 亿元）和宝丰能源（81.55 亿元），位列2019单只新股募资额首位。

除了募资总额高，发行股本也高。

从历史数据显示，50.5亿股的新股发行数量在A股历史上能排到第7位，排在前面的是农业银行、工商银行、中国建筑、建设银行、光大银行、中国银行。

发行股本高，这也导致了中国广核的发行价格却很低。从今年的IPO数据来，2.49元/股的发行价仅高于福莱特（2.00元/股）和海油发展（2.04元/股），是年内的第3低。

发行市值1257亿元 5个涨停便能登顶中小板

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中国广核本次发行后总股本达504.99亿，以2.49元/股发行价计算，公司总市值将达1257亿元。

在中小板公司里面，目前市值最高的是海康威视，最新市值2625.84亿元，比中国广核发行市值高的目前还有顺丰控股（1572.92亿元）、洋河股份（1572.24亿元）、牧股份（1516.80亿元）、比亚迪（1280.90）。

以2.49元的发行价计算，中国广核只需要5个涨停（首日44%涨停+4个涨停板）便能超过海康威视，问鼎中小板一哥。

顶格申购需配市值757万 成深市首家启动“003”代码公司

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中国广核网上发行申购代码为“003816”，单一账户网上申购上限75.7万股，顶格申购需配市值757万元。

记者统计数据发现，新股中签率与新股网上发行申购上限成正相关。2018年以来，申购上限达10万股或以上的新股一共有20只（不含中国广核）。此前申购上限最高的是海油发展，其中签率也最高，达0.6148%。

若以0.6148%的中签率简单推测，顶格申购中国广核，将能配1514个号，累计中签率将高达930.8072％。而事实上，越高的顶格市值中签率也越高，这意味着顶格申购中国广核有望中超过10签。

值得注意的是，中国广核本次发行引入战略投资者，发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行公告显示，本次发行最终战略配售数量为25.25亿股，约占发行总数量的 50%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为17.67亿股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为7.57亿股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

中国广核的的代码“003816”也值得关注，这是深市首次启用“003”开头的股票代码。

此前深交所公布因业务发展需要，已在中小企业板启用&34;003000-004999&34;证券代码区间，相关单位已做好有关准备工作。