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高股息(6.29)

  • 作者:好运连连
  • 2024-06-29 11:47:54
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净值

本周盈利了100多元,净值基本没动,还是0.939。目前主要持有的是通、基建、设备、资源类、房地产等相关行业,这些公司的共通点就是股息率大于5%

目前还是想说一下港股的企业,真的很便宜。昨天我翻了一下港股通的上市公司,竟然还有股息率20%以上的企业,太不可思议了;而且股息率7%以上的比比皆是,就连中国移动这类垄断型的企业,其股息率也有6%,像这种每年稳定,又没有太大风险的企业,我估计分红率要达到4%左右才比较正常,那就意味这股价可能还有40—50%的上涨区间

此外,买港股的公司,一定要看技术面,前面的医药就只看了基本面,但医药是下跌趋势,股价跌起来那叫一个惨,这个是血淋淋的教训

对于周五券商板块的下跌,简单说两句,我在去年年底还有今年年初都提及过,券商不值得投资,风险非常大。主要有三点

1 首先是自营盘,这个市场,他们99.9999%就是亏,上半年业绩不会好看

2 其次则是将费率,这个对于券商的影响也非常大,而且要求研究服务分开卖,说实话,大部分券商的研究报告就不及格,怎么可能卖得出去

3 同质化竞争,目前券商同质化竞争太严重了,形成了产能过剩,这就造成了券商的投入资本回报率太低了,(当然东方财富除外),未来券商要嘛合并,要嘛慢慢走向死亡

白酒

白酒是我非常喜欢的一个行业,这个行业天生就带着文化壁垒,引用五粮液的话说,高端白酒现在和未来都会是呈现螺旋式上升,但两年是螺旋式的下跌区间,所以能够坚持下来的企业,未来必然是星辰大海。在目前的白酒企业中,2024年—2025年茅台、五粮液的业绩不会受到影响,汾酒2024年也不会受到影响,2025年不好说,因为汾酒的增速太高,放缓的预期比较大;而其他的大部分白酒或多或少都会受一些影响

目前白酒的基本面风险很小,但市场性风险很大,首先白酒属于是机构抱团的行业,也就是说筹码其实很稳定的,但股价下跌过后,私募基金就面临着净值的压力,可能会减仓清仓,还有一些融资盘等等,都会开始抛压,而当前的流动性不是很好,这些大的抛压,资金可能承接不住,所以股价还会继续承压,当他达到一个均值的时候,我估计还是会重仓买入TOP3 的企业

对于白酒的未来,非常看好,白酒属于是文化领域的商品,天生就是高毛利、高净利,但由于我们的文化输出才刚刚开始(特别是放开各国的免签,肯定会有大量的自媒体来中国,他们就是最好的宣传,这是文化输出的核心,目前非常好),其次当中国成为最强的国家过后,那么中国人喜欢的东西,全世界的人都会纷纷效仿,参考唐朝历史,这是一种必然的人性规律。而高端白酒现在连国内的市场都还没占领完,所以国外市场,很多都只是布局,但还没真正发力

上面就是个人的思考,可能有对有错,大家择其优而选之


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