不明真相
AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。算力顶层规划明确三年建设节奏,部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops;2025年全国算力目标中智算比例达到35%,智算算力目标为105EFlops。政府智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个,其中83个项目披露规模,规模总和超过7.7万P;2024年共39个智算中心项目已投产(IDC圈)。运营商三大运营商积极推进算网投资、国产算力日益成熟三大运营商开支重心向算力网络建设倾斜,电&移动开展多次AI服务器总部集采;中国联通总部于2024年首次采购AI服务器。横向来看,中国移动/中国电/中国联通近期计划AI服务器采购量分别为7994台/4175台/2503台。纵向来看,1)中国移动2023-2024年(1204+1250台)和2024-2025年(7994台)的AI服务器采购量翻倍上涨;2)中国电的标包中28亿鲲鹏服务器大单落地,国产服务器比重接近50%。金融数智化转型基调奠定、智算中心加快建设金融客户智算主要服务自身业务,大型银行多采取投入大量研发成本自建算力,中小银行尝试算力混合部署。以华夏银行的标包来看,海外芯片和国产芯片均有需求。互联网采购量占据半壁江山、国产芯片助力大模型迭代互联网向国产芯片频频发力。1)百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B芯片并研发昆仑芯,助力大模型迭代;昆仑芯3预计于2024年推出。2)阿里开发高性能的AI推理芯片含光800;3)商汤和百度的智算中心算力规模也屡创新高。建议关注 随国内AI大模型迭代加速、算力竞赛开启,AI服务器相关需求旺盛;在创安全要求下,国产算力建设需求饱满,国产AI服务器订单具有高确定性。华为系AI服务器及芯片【建议关注神州数码、软通动力、烽火通、拓维息等】中科院系AI服务器及芯片【建议关注海光息、中科曙光、寒武纪等】风险提示 技术迭代不及预期、行业竞争加剧、研究报告中使用的公开资料可能存在息滞后或更新不及时的风险。来源中泰证券
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答:2023-08-31详情>>
答:中国移动公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:中国移动上市时间为:2022-01-05详情>>
答:以公司总股本2136282.6764万股为详情>>
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不明真相
算力景气度跟踪AI服务器订单一览
AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。
算力顶层规划明确三年建设节奏,部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops;2025年全国算力目标中智算比例达到35%,智算算力目标为105EFlops。
政府智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署
我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个,其中83个项目披露规模,规模总和超过7.7万P;2024年共39个智算中心项目已投产(IDC圈)。
运营商三大运营商积极推进算网投资、国产算力日益成熟
三大运营商开支重心向算力网络建设倾斜,电&移动开展多次AI服务器总部集采;中国联通总部于2024年首次采购AI服务器。
横向来看,中国移动/中国电/中国联通近期计划AI服务器采购量分别为7994台/4175台/2503台。
纵向来看,1)中国移动2023-2024年(1204+1250台)和2024-2025年(7994台)的AI服务器采购量翻倍上涨;2)中国电的标包中28亿鲲鹏服务器大单落地,国产服务器比重接近50%。
金融数智化转型基调奠定、智算中心加快建设
金融客户智算主要服务自身业务,大型银行多采取投入大量研发成本自建算力,中小银行尝试算力混合部署。以华夏银行的标包来看,海外芯片和国产芯片均有需求。
互联网采购量占据半壁江山、国产芯片助力大模型迭代
互联网向国产芯片频频发力。1)百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B芯片并研发昆仑芯,助力大模型迭代;昆仑芯3预计于2024年推出。2)阿里开发高性能的AI推理芯片含光800;3)商汤和百度的智算中心算力规模也屡创新高。
建议关注 随国内AI大模型迭代加速、算力竞赛开启,AI服务器相关需求旺盛;在创安全要求下,国产算力建设需求饱满,国产AI服务器订单具有高确定性。
华为系AI服务器及芯片【建议关注神州数码、软通动力、烽火通、拓维息等】
中科院系AI服务器及芯片【建议关注海光息、中科曙光、寒武纪等】
风险提示 技术迭代不及预期、行业竞争加剧、研究报告中使用的公开资料可能存在息滞后或更新不及时的风险。
来源中泰证券
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