海洋之蓝
神州数码于2月9日发布关于中标候选人公示的提示性公告,根据中国移动采购与招标网发布的《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》,神州数码为第2中标候选人,投标报价为8.14亿元(不含税),中标份额30%。预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器,如项目能顺利中标并实施,预计将对公司产生积极影响。
中标规模相比往期明显增长,第二增长曲线有望得以验证
回归公司近期中标情况,2022年10月18日,公司公告中标2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9),中标内容为神州鲲泰系列PC服务器。投标报价为4.77元(不含税),中标份额30%。本次公告中标金额相比上次几乎出现倍增,充分说明了创服务器产品在政策鼓励下需求快速增长。
此外,公司2022年度业绩预报显示,自主品牌业务收入预计同比增长50%-60%,叠加公司股权激励对于该业务增长目标的考核标准,我们认为,公司创品牌正在形成一定规模和先发优势,有望凭借华为ARM平台服务器产品切入服务器OEM市场,进一步拉高公司整体毛利率,改善公司盈利能力。
政策强势驱动,鲲鹏展翅可期
从政策层面来看,国内创战略全面铺开,从处理器到操作系统全产业链国产替代趋势明确。受美国芯片出口限制法案等因素影响,国产化产业链正在创加速发展阶段,国内创市场规模也在逐年增加,总体市场规模有望超千亿。作为华为的长期合作伙伴,神州数码于2020年建成首个鲲鹏超算中心,旗下鲲泰系列产品契合国内企业创需求,并完成了对国产中间件、数据库、操作系统的适配,多次中标项目彰显行业竞争力。在产业布局方面,公司在以鲲鹏算力为核心的前提下,也进行多元化布局,积极拓展飞腾、龙芯PC产品线。从下游企业创采购需求来看,企业往往需要能符合自身行业、业务特点,选择真正具备性能出众、功能完善的服务器产品,从这一角度出发,鲲鹏ARM处理器具有相比其他国产处理器的显著优势。
投资建议
受益于国内数字化进程不断推进、创应用有望大规模落地、云计算行业景气度持续,综合考虑公司股权激励目标。我们预计公司2022-2024年实现收入1166/1260/1362亿元,同比增长-4.7%/8.0%/8.1%;实现归母净利润10/12/14亿元,同比增长325.6%/20.5%/15.74%,维持“买入”评级。
风险提示
1)下游需求不及预期;2)研发突破不及预期;3)市场拓展不及预期。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
1人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:中国移动的注册资金是:-详情>>
答:2023-08-31详情>>
答:国新新格局(北京)私募证券基金管详情>>
答:2023-09-01详情>>
答:www.chinamobileltd.com详情>>
电子身份证概念股涨幅排行榜,数字认证、科创信息多股涨停
今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
海洋之蓝
神州数码-000034-创服务器再次预中标,销售规模有望进一步增长
神州数码于2月9日发布关于中标候选人公示的提示性公告,根据中国移动采购与招标网发布的《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》,神州数码为第2中标候选人,投标报价为8.14亿元(不含税),中标份额30%。预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器,如项目能顺利中标并实施,预计将对公司产生积极影响。
中标规模相比往期明显增长,第二增长曲线有望得以验证
回归公司近期中标情况,2022年10月18日,公司公告中标2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9),中标内容为神州鲲泰系列PC服务器。投标报价为4.77元(不含税),中标份额30%。本次公告中标金额相比上次几乎出现倍增,充分说明了创服务器产品在政策鼓励下需求快速增长。
此外,公司2022年度业绩预报显示,自主品牌业务收入预计同比增长50%-60%,叠加公司股权激励对于该业务增长目标的考核标准,我们认为,公司创品牌正在形成一定规模和先发优势,有望凭借华为ARM平台服务器产品切入服务器OEM市场,进一步拉高公司整体毛利率,改善公司盈利能力。
政策强势驱动,鲲鹏展翅可期
从政策层面来看,国内创战略全面铺开,从处理器到操作系统全产业链国产替代趋势明确。受美国芯片出口限制法案等因素影响,国产化产业链正在创加速发展阶段,国内创市场规模也在逐年增加,总体市场规模有望超千亿。作为华为的长期合作伙伴,神州数码于2020年建成首个鲲鹏超算中心,旗下鲲泰系列产品契合国内企业创需求,并完成了对国产中间件、数据库、操作系统的适配,多次中标项目彰显行业竞争力。在产业布局方面,公司在以鲲鹏算力为核心的前提下,也进行多元化布局,积极拓展飞腾、龙芯PC产品线。从下游企业创采购需求来看,企业往往需要能符合自身行业、业务特点,选择真正具备性能出众、功能完善的服务器产品,从这一角度出发,鲲鹏ARM处理器具有相比其他国产处理器的显著优势。
投资建议
受益于国内数字化进程不断推进、创应用有望大规模落地、云计算行业景气度持续,综合考虑公司股权激励目标。我们预计公司2022-2024年实现收入1166/1260/1362亿元,同比增长-4.7%/8.0%/8.1%;实现归母净利润10/12/14亿元,同比增长325.6%/20.5%/15.74%,维持“买入”评级。
风险提示
1)下游需求不及预期;2)研发突破不及预期;3)市场拓展不及预期。
分享:
相关帖子