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IPO上市要多少钱?费率有多高?2022年度A股IPO发行费用分析

  • 作者:Syoss-lee
  • 2023-02-01 07:16:27
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他山以微|作者

他山以微|来源

PE早餐团队|整编

在A股IPO上市过程中,企业在筹备上市和股票发行过程中所发生的费用,主要包括承销保荐费用 、审计验资费用、律师费用、息披露费用和其他费用(其他费用一般指发行手续费用、材料制作费用等)。在整个发行上市费用中占比最大的是IPO中介费用。

随着IPO市场的变化、IPO中介工作量的加大等因素,2022年各板块IPO的发行费用均有不同幅度的提高。那么,如今IPO发行上市要花多少钱?哪个板块发行费用涨幅最大?各板块的发行费用率又是如何?

下面来看下2022年A股新上市企业的实际发行费用情况。据统计,2022年A股IPO市场共有424家企业首发上市,发行费用累计达389.30亿元。值得一提的是,券商的承销保荐费用累计达304.39亿元,占比78.19%。

2022年IPO发行上市要花多少钱?

各项费率如何?

(一)2022年IPO发行上市要花多少钱?

2022年度A股各板块的IPO发行费用(中位值)如下

主   板发行总费用约7,104万元、承销保荐费4,957万元、审计验资费1,176万元、律师费670万元。

科创板发行总费用约11,889万元、承销保荐费9,302万元、审计验资费1,180万元、律师费625万元。

创业板发行总费用约8,615万元、承销保荐费6,594万元、审计验资费1,025万元、律师费538万元。

北   证发行总费用约1,808万元、承销保荐费1,264万元、审计验资费302万元、律师费160万元。

经对比发现

1.从发行总费用(中位值)来看,科创板最高,其次是创业板、主板,北证最低。

2.2022年度,主板、科创板和创业板三大板块的审计验资费(中位值)差异不大,约在1,100万元左右。

3.和2021年度各项的发行费用(中位值)对比,2022年度各板块的发行费用均有不同幅度的提高。

其中,涨幅最大的是科创板,2022年度的发行总费用较2021年度提高79.30%。其次是创业板,较2021年度提高44.04%;北证较2021年提高21.53%;主板较2021年度提高10.29%。

以下是2022年度 VS 2021年度IPO发行费用(中位值)对比情况

(二)2022年度IPO发行各项费率如何?

2022年度A股IPO各项费用的费率(中位值)如下

主   板发行费率为11.13%、承销保荐费率7.41%、审计验资费率1.83%、律师费率0.87%

科创板发行费率为8.47%、承销保荐费率6.78%、审计验资费率0.77%、律师费率0.44%

创业板发行费率为9.56%、承销保荐费率7.42%、审计验资费率1.09%、律师费率0.56%

北   证发行费率为11.28%、承销保荐费率7.99%、审计验资费率1.88%、律师费率1.00%

经梳理发现

1. 主板和北证的发行费率较高,其次是创业板,科创板最低。

2. 四大板块的IPO承销保荐费率均在6%~8%之间。

3. 主板和北证两大板块的审计验资费率最高,均超1.80%;其次是创业板1.09%;科创板最低0.77%。

4.北证律师费率最高,为1.00%;其次是主板0.87%、创业板0.56%、科创板0.44%。

主板2022年度IPO发行费用情况

2022年1-12月A股主板IPO首发上市企业共70家,融资额累计达1,387.27亿元,发行费用累计达60.95亿元。

发行总费用中位值为7,104万元,平均值为8,775万元;最高是中国移动(60,749万元),最低是弘业期货(2,609万元)。

承销保荐费中位值为5,957万元,平均值为6,178万元;最高是中国移动(54,061万元),最低是弘业期货(1,326万元)。

审计验资费中位值为1,176万元,平均值为1,327万元;最高是中国海油(7,016万元),最低是美能能源(342万元)。

律师费中位值为670万元,平均值为690万元;最高是中国海油(2,435万元),最低是兰州银行(129万元)。

科创板2022年度IPO发行费用情况

2022年1-12月A股科创板IPO首发上市企业共123家,融资额累计达2,520.44亿元,发行费用累计达163.47亿元。

发行总费用中位值为11,889万元,平均值为13,290万元;最高是天岳先进(35,411万元),最低是龙芯中科(4,252万元)。

承销保荐费中位值为9,302万元,平均值为10,835万元;最高是天岳先进(31,907万元),最低是龙芯中科(2,184万元)。

审计验资费中位值为1,180万元,平均值为1,189万元;最高是晶科能源(3,200万元),最低是哈铁科技(185万元)。

律师费中位值为625万元,平均值为697万元;最高是富创精密(3,750万元),最低是振华风光(68万元)。

创业板2022年度IPO发行费用情况

2022年1-12月A股创业板IPO首发上市企业共148家,融资额累计达1,796.36亿元,发行费用累计达147.24亿元。

发行总费用中位值为8,753万元,平均值为9,949万元;最高是软通动力(28,771万元),最低是华兰疫苗(3,157万元)。

承销保荐费中位值为6,594万元,平均值为7,789万元;最高是软通动力(24,865万元),最低是华兰疫苗(2,200万元)。

审计验资费中位值为1,025万元,平均值为1,083万元;最高是普瑞眼科(2,968万元),最低是兆讯传媒(113万元)。

律师费中位值为538万元,平均值为571万元;最高是易点天下(2,108万元),最低是铜冠铜箔(138万元)。

北证2022年度IPO发行费用情况

2022年1-12月A股北证IPO首发上市企业共83家,融资额累计达164.77亿元,发行费用累计达17.17亿元。

发行总费用中位值为1,808万元,平均值为2,068万元;最高是海泰新能(4,955万元),最低是科创新材(852万元)。

承销保荐费中位值为1,264万元,平均值为1,517万元;最高是海泰新能(4,526万元),最低是科创新材(608万元)。

审计验资费中位值为302万元,平均值为331万元;最高是特瑞斯(695万元),最低是沪江材料(66万元)。

律师费中位值为160万元,平均值为182万元;最高是晨光电缆(581万元),最低是曙光数创(42万元)。

附2022年424家IPO发行费用明细

(一)主板

以下是2022年主板IPO上市公司的发行费用明细

数据来源,制图他山以微

(二)科创板

以下是2022年科创板IPO上市公司的发行费用明细

数据来源,制图他山以微

(三)创业板

以下是2022年创业板IPO上市公司的发行费用明细

数据来源,制图他山以微

(四)北交所

以下是2022年北证IPO上市公司的发行费用明细

数据来源,制图他山以微

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