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首单由律师参与撰写招股书的IPO项目——富创精密 ( 688409.SH )于 10月10日(今日)正式登陆科创板上市。据公告了解,该项目的发行费用中有3,750万元作为律师费,费用包含律师费用、招股说明书撰写及验证笔录编制律师费用。
值得一提的是该IPO项目由中伦律师事务所承揽,高达3,750万元的律师费用不仅创下A股IPO律师收费的新高,也引起了各界投行人士的关注。
那么实际上,今年IPO上市企业的发行费用需要多少钱?哪个板块的IPO发行费用最高?IPO中介的平均收费水平如何?我们一起来看看今年1-9月IPO上市企业的实际发行费用情况。
01
2022年IPO发行费用需要多少钱?
据iFinD数据统计,2022年1-9月A股IPO市场共有300家企业首发上市,募集资金总额累计达4,770.07亿元,发行费用累计达303.22亿元。
IPO发行总费用科创板最高,创业板次之,沪深主板差异不大
从今年1-9月各板块上市企业的发行总费用(中位值)来看,科创板最高,约12,554万元;其次是创业板,约为8,695万元;沪主板和深主板差不多,分别为7,325万元和7,278万元;北证目前为1,667万元。
从承销保荐费来看,科创板最高,约9,956万元;其次是创业板6,710万元、沪主板5,267万元、深主板4,820万元、北证仅需1,132万元。
从审计验资费来看,沪主板最高,约1,249万元;其次是深主板1,186万元;科创板和创业板相差不大,分别为1,066万元、1,004万元;北证约256万元。
从律师费来看,深主板最高,约692万元;其次是沪主板621万元、科创板604万元、创业板539万元、北证127万元。
发行总费用排名前十企业科创板占了6家,中国移动最高
今年1-9月IPO发行费用排名前十的上市企业分别是中国移动、天岳先进、翱捷科技、华大智造、软通动力、晶科能源、腾远钴业、联影医疗、国芯科技、唯科科技。值得一提的是发行费用排名前十上市企业中,有6家是科创板上市,3家创业板,1家沪主板。
具体各板块的发行费用情况如下
主板IPO发行总费用约7,325万元
今年1-9月A股主板IPO首发上市企业共54家,融资额累计达1,162.13亿元,发行费用累计达49.26亿元,平均发行费用率为4.24%。
以下是主板IPO发行费用各项明细参考值
1、发行总费用中位值为7,325万元;最高是中国移动(60,749.43万元),最低是弘业期货(2,609.23万元)
2、承销保荐费中位值为5,023万元;最高是中国移动(50,643.22万元),最低是弘业期货(1,326.27万元)
3、审计验资费中位值为1,200万元;最高是中国海油(7,016.46万元),最低是兰州银行(443.40万元)
4、律师费中位值为686万元;最高是中国海油(2,434.86万元),最低是兰州银行(129.25万元)
科创板IPO发行总费用约12,554万元
今年1-9月A股科创板首发上市企业共95家,融资额累计达2,093.09亿元,发行费用累计达131.20亿元,平均发行费用率为6.27%。
以下是科创板IPO发行费用各项明细参考值
1、发行总费用中位值为12,554万元;最高是天岳先进(35,410.64万元),最低是龙芯中科(4,252.11万元)
2、承销保荐费中位值为9,956万元;最高是天岳先进(31,906.68万元),最低是龙芯中科(2,183.69万元)
3、审计验资费中位值为1,066万元;最高是晶科能源(3,200.00万元),最低是中无人机(312.65万元)
4、律师费中位值为604万元;最高是联影医疗(1,744.39万元),最低是振华风光(67.92万元)
创业板IPO发行总费用约8,695万元
今年1-9月A股创业板IPO首发上市企业共116家,融资额累计达1,457.48亿元,发行费用累计达115.82亿元,平均发行费用率为7.95%。
以下是创业板IPO发行费用各项明细参考值
1、发行总费用中位值为8,695万元;最高是软通动力(28,770.57万元),最低是华兰疫苗(3,156.57万元)
2、承销保荐费中位值为6,710万元;最高是软通动力(24,865.21万元),最低是华兰疫苗(2,200.00万元)
3、审计验资费中位值为1,004万元;最高是普瑞眼科(2,968.00万元),最低是兆讯传媒(113.21万元)
4、律师费中位值为539万元;最高是易点天下(2,107.75万元),最低是铜冠铜箔(137.74万元)
北交所IPO发行总费用约1,667万元
今年1-9月A股北交所首发上市企业共35家,融资额累计达61.78亿元,发行费用累计达6.94亿元,平均发行费用率为11.23%。
以下是北交所IPO发行费用各项明细的参考值
1、发行总费用中位值为1,667万元;最高是海泰新能(4,955.4万元),最低是科创新材(851.62万元)
2、承销保荐费中位值为1,132万元;最高是海泰新能(4,526.14万元),最低是科创新材(607.55万元)
3、审计验资费中位值为256万元;最高是奥迪威(674.53万元),最低是沪江材料(66.04万元)
4、律师费中位值为127万元;最高是晨光电缆(581.13万元),最低是天润科技(53.77万元)
02
2022年IPO中介平均收费水平如何?
一般情况下,保荐机构、审计机构、律所这三大IPO中介中,保荐机构收费高于审计机构费用、审计机构收费高于律师机构收费。今年1-9月的这300家IPO企业的发行总费用类似达303.22亿元,保荐机构、审计机构、律所这三大中介总费用占比分别为79%、11%、6%。
但中介机构的品牌不同、所服务的IPO项目的实际情况不同等,也会导致具体项目收费有所差异。具体来看下今年1-9月IPO发行项目量排名前20家中介机构的平均收费情况。
保荐机构
注IPO联合保荐项目费用以平均数进行统计。
会计师事务所
律师事务所
END
深圳市他山以微企业管理咨询有限公司系他山咨询的控股子公司,面向拟上市公司及上市公司提供募集资金咨询、细分行业研究、投资可行性研究等服务。
他山以微团队拥有近 10 年的IPO咨询服务经验,先后已为 500 余家上市及拟上市公司提供募集资金咨询服务,涉猎TMT、半导体、电子元器件、生物医药、医疗器械、大健康、高端装备制造、机器人、环保、新能源、汽车、船舶、航天航空、轨道交通、大化工、新材料、食品饮料、化妆服装等多个领域,项目经验丰富、涉猎行业众多;并长期对各行业及细分市场跟踪研究。
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答:中国移动公司 2024-03-31 财务报详情>>
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答:中国移动的子公司有:6个,分别是:详情>>
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
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IPO上市需要多少钱?中介收费如何?2022年1-9月A股IPO发行费用分析
首单由律师参与撰写招股书的IPO项目——富创精密 ( 688409.SH )于 10月10日(今日)正式登陆科创板上市。据公告了解,该项目的发行费用中有3,750万元作为律师费,费用包含律师费用、招股说明书撰写及验证笔录编制律师费用。
值得一提的是该IPO项目由中伦律师事务所承揽,高达3,750万元的律师费用不仅创下A股IPO律师收费的新高,也引起了各界投行人士的关注。
那么实际上,今年IPO上市企业的发行费用需要多少钱?哪个板块的IPO发行费用最高?IPO中介的平均收费水平如何?我们一起来看看今年1-9月IPO上市企业的实际发行费用情况。
01
2022年IPO发行费用需要多少钱?
据iFinD数据统计,2022年1-9月A股IPO市场共有300家企业首发上市,募集资金总额累计达4,770.07亿元,发行费用累计达303.22亿元。
IPO发行总费用科创板最高,创业板次之,沪深主板差异不大
从今年1-9月各板块上市企业的发行总费用(中位值)来看,科创板最高,约12,554万元;其次是创业板,约为8,695万元;沪主板和深主板差不多,分别为7,325万元和7,278万元;北证目前为1,667万元。
从承销保荐费来看,科创板最高,约9,956万元;其次是创业板6,710万元、沪主板5,267万元、深主板4,820万元、北证仅需1,132万元。
从审计验资费来看,沪主板最高,约1,249万元;其次是深主板1,186万元;科创板和创业板相差不大,分别为1,066万元、1,004万元;北证约256万元。
从律师费来看,深主板最高,约692万元;其次是沪主板621万元、科创板604万元、创业板539万元、北证127万元。
发行总费用排名前十企业科创板占了6家,中国移动最高
今年1-9月IPO发行费用排名前十的上市企业分别是中国移动、天岳先进、翱捷科技、华大智造、软通动力、晶科能源、腾远钴业、联影医疗、国芯科技、唯科科技。值得一提的是发行费用排名前十上市企业中,有6家是科创板上市,3家创业板,1家沪主板。
具体各板块的发行费用情况如下
主板IPO发行总费用约7,325万元
今年1-9月A股主板IPO首发上市企业共54家,融资额累计达1,162.13亿元,发行费用累计达49.26亿元,平均发行费用率为4.24%。
以下是主板IPO发行费用各项明细参考值
1、发行总费用中位值为7,325万元;最高是中国移动(60,749.43万元),最低是弘业期货(2,609.23万元)
2、承销保荐费中位值为5,023万元;最高是中国移动(50,643.22万元),最低是弘业期货(1,326.27万元)
3、审计验资费中位值为1,200万元;最高是中国海油(7,016.46万元),最低是兰州银行(443.40万元)
4、律师费中位值为686万元;最高是中国海油(2,434.86万元),最低是兰州银行(129.25万元)
科创板IPO发行总费用约12,554万元
今年1-9月A股科创板首发上市企业共95家,融资额累计达2,093.09亿元,发行费用累计达131.20亿元,平均发行费用率为6.27%。
以下是科创板IPO发行费用各项明细参考值
1、发行总费用中位值为12,554万元;最高是天岳先进(35,410.64万元),最低是龙芯中科(4,252.11万元)
2、承销保荐费中位值为9,956万元;最高是天岳先进(31,906.68万元),最低是龙芯中科(2,183.69万元)
3、审计验资费中位值为1,066万元;最高是晶科能源(3,200.00万元),最低是中无人机(312.65万元)
4、律师费中位值为604万元;最高是联影医疗(1,744.39万元),最低是振华风光(67.92万元)
创业板IPO发行总费用约8,695万元
今年1-9月A股创业板IPO首发上市企业共116家,融资额累计达1,457.48亿元,发行费用累计达115.82亿元,平均发行费用率为7.95%。
以下是创业板IPO发行费用各项明细参考值
1、发行总费用中位值为8,695万元;最高是软通动力(28,770.57万元),最低是华兰疫苗(3,156.57万元)
2、承销保荐费中位值为6,710万元;最高是软通动力(24,865.21万元),最低是华兰疫苗(2,200.00万元)
3、审计验资费中位值为1,004万元;最高是普瑞眼科(2,968.00万元),最低是兆讯传媒(113.21万元)
4、律师费中位值为539万元;最高是易点天下(2,107.75万元),最低是铜冠铜箔(137.74万元)
北交所IPO发行总费用约1,667万元
今年1-9月A股北交所首发上市企业共35家,融资额累计达61.78亿元,发行费用累计达6.94亿元,平均发行费用率为11.23%。
以下是北交所IPO发行费用各项明细的参考值
1、发行总费用中位值为1,667万元;最高是海泰新能(4,955.4万元),最低是科创新材(851.62万元)
2、承销保荐费中位值为1,132万元;最高是海泰新能(4,526.14万元),最低是科创新材(607.55万元)
3、审计验资费中位值为256万元;最高是奥迪威(674.53万元),最低是沪江材料(66.04万元)
4、律师费中位值为127万元;最高是晨光电缆(581.13万元),最低是天润科技(53.77万元)
02
2022年IPO中介平均收费水平如何?
一般情况下,保荐机构、审计机构、律所这三大IPO中介中,保荐机构收费高于审计机构费用、审计机构收费高于律师机构收费。今年1-9月的这300家IPO企业的发行总费用类似达303.22亿元,保荐机构、审计机构、律所这三大中介总费用占比分别为79%、11%、6%。
但中介机构的品牌不同、所服务的IPO项目的实际情况不同等,也会导致具体项目收费有所差异。具体来看下今年1-9月IPO发行项目量排名前20家中介机构的平均收费情况。
保荐机构
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