怎么说呢，我觉得你看这个公司看的不是很透彻，研究基

怎么说呢，我觉得你看这个公司看的不是很透彻，研究基本面不能光看财报。首先是他的产能，你了解过他是否有新增吗？你了解过他工厂目前的总产能是多少，每期工厂能贡献的产能分别是多少，在建工厂能释放的潜在产能又是多少呢？你不拆这个你就算不准他的业绩。
首先这家公司的结构已经是非常透明了，他今年的产能我可以直接告诉你，就是75个亿，明年新产能释放后也不会超过90个亿，至于你说的150亿的潜力我要打个大大的问号，哪里来的产能，收购新工厂了？
其次你是否拆过他的海内外主要客户和新增订单？你直接拿他和旭升比财报数据我认为说明不了任何问题，因为财报反应的是过去，我们看的是未来。做新能源大件本身就是一个费力不讨好的事，爱柯迪为什么毛利比其他打铁公司高？就是因为他做小件。现在小件是夕阳市场，他只能被迫转型大件。
关于爱柯迪，二季度公司自己对收入端的指引是环比下降5%，主要原因包括一季度基数高、重要客户排产不及预期（如理想处于产品周期调整阶段，库存需消化，广前销量一般）以及新能源增长对燃油车客户的冲击。利润端受到原材料铝价和海运费上涨的影响，铝价从今年年初开始上涨，五月底达到高点（一吨两万一左右），但公司指引原材料上涨的影响比市场预期低（市场预期1 - 2个点，公司指引大概1个点），二季度预期利润在2.1到2.2亿左右。
爱柯迪在成本端（原材料、海运）虽然可向下传导，但合同是半年一签，当下的高成本是会反应到财报上的。上半年4.5个亿的利润，你觉得下半年能做到6.5亿吗？我只能说有可能，但是很难。
另外你看没看资产负债表？货币资金从23Q4的19亿飙升至24Q1的35亿，短期借款却从14亿升到18亿，你不觉得奇怪么？有这么多钱为什么不还借款，去美国吃利息了？爱柯迪可比公司旭升集团对比两条腿块头与增长率，净利率块头两者伯仲但旭升净利君在下滑爱柯南是上升，营收块头爱构迪去年59.57亿对旭升48.34，今年Q1营收爱16.42对旭11.34，爱的新增产能领域比旭布局面广的多且布局境内外地域也更多产能质量也更好，今年75亿左右营收这块头还有翻倍至150亿的潜力，净利率块头又稳定对红应颂歌先旭升的归母块头会越拉越大，但A股很病态只看市值不看两条腿与归母块头就病态认为旭升市值更小就性价比更好不看PE这是很荒谬的对爱柯迪很偏见