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下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、基本面展望下,人心思涨。1、 具体涨什么?我们认为主要是1Q新能源行情的提前,原预期2月中下旬新能源需求预期会迎来改善,进而带来板块行情,实际1月数据就可能好于预期+特斯拉降价催化,配合近期市场上涨,行情提前。2、 零部件可以买什么?没有燃油车政策情况下,今年应该牢牢紧扣业绩要素,背后则是选择新能源、自主新订单量大能对冲燃油下滑的零部件,我们依然推荐铝制品链条(建议关注旭升、银轮、爱柯迪、立中)+新能源自主强相关的拓普、新泉、沿浦。3、 整车怎么看?有燃油车政策的话,短期有投资热情催化;没有则要看标的新品催化,值得关注今年吉利2Q、蔚来年中、长安3Q、赛力斯年底。
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传闻刺激汽车板块大涨,主要为当前估值,基本面展望下,人心思涨(附股)
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下
1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。
2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。
3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。
多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、基本面展望下,人心思涨。
1、 具体涨什么?我们认为主要是1Q新能源行情的提前,原预期2月中下旬新能源需求预期会迎来改善,进而带来板块行情,实际1月数据就可能好于预期+特斯拉降价催化,配合近期市场上涨,行情提前。
2、 零部件可以买什么?没有燃油车政策情况下,今年应该牢牢紧扣业绩要素,背后则是选择新能源、自主新订单量大能对冲燃油下滑的零部件,我们依然推荐铝制品链条(建议关注旭升、银轮、爱柯迪、立中)+新能源自主强相关的拓普、新泉、沿浦。
3、 整车怎么看?有燃油车政策的话,短期有投资热情催化;没有则要看标的新品催化,值得关注今年吉利2Q、蔚来年中、长安3Q、赛力斯年底。
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