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　　湖南盐业(600929)新股发行介绍

　　一、发行概况

　　发 行 人:湖南盐业股份有限公司

　　主承销商(保荐人):平安证券股份有限公司

　　发行数量:不超过15,000万股

　　市 盈 率:

　　发行方式:本次发行将采取网下向询价对象配售发行与网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会批准的其他方式

　　发行对象:符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股(A股)股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)

　　发行价格:

　　网上申购上限:

　　网下申购上限:10,500万股

　　网上申购日期:2018年3月14日

　　网下申购日期:2018年3月14日

　　网上缴款日期:2018年3月16日

　　网下缴款日期:2018年3月16日

　　二、网下发行

　　三、本次发行募集资金运用计划

　　(一)本次募集资金具体用途

　　根据公司发展战略,本次募集资金运用将围绕主营业务进行,募集资金将用于“食用盐提质升级技术改造项目”、“制盐系统节能增效技术改造项目”和“新建研发中心项目”。通过募投项目的实施,公司可以有效调整食盐产品结构,提升食盐配送效率;节能技改、淘汰落后产能,提升能源使用效率;通过新建研发中心,进一步提升公司产品研发及技术创新的能力,为公司盐产品创新及盐化工技术革新提供有效的技术支持。

　　经湖南盐业2015年年度股东大会审议通过,公司本次向社会公众公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股)股票,扣除发行费用后的实际募集资金将全部用于“食用盐提质升级技术改造项目”、“制盐系统节能增效技术改造项目”和“新建研发中心项目”,具体如下:

　　序号 项目名称 总投资(万元) 拟投入募集资金(万元) 备案环评

　　1 食用盐提质升级技术改造项目 36,378.87 25,271.54 湘经信投资备[2016]6号 衡环评[2016]030号常环建[2016]109号望环批[2016]20号

　　2 制盐系统节能增效技术改造项目 30,623.05 21,273.10 湘经信投资备[2016]7号 衡环评[2016]031号常环建[2016]110号

　　3 新建研发中心项目 3,355.28 2,330.83——

　　合计 70,357.20 48,875.47

　　若本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资需要,不足部分由公司自筹资金解决。如果本次发行及上市募集到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况以自有资金或者银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。

　　四、主要财务指标

　　(一)发行人主要财务指标

　　财务指标 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31

　　流动比率 1.14 1.17 0.92

　　速动比率 0.80 0.96 0.72

　　资产负债率(母公司)(％) 12.99 28.97 36.38

　　资产负债率(合并)(％) 37.21 45.52 51.11

　　无形资产(土地使用权、采矿权除外)占净资产比(％) 0.19 0.05 0.04

　　财务指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度

　　息税折旧摊销前利润(万元) 44,785.98 44,002.42 51,522.56

　　利息保障倍数 7.66 3.97 5.18

　　应收账款周转率(次) 30.77 22.48 22.68

　　存货周转率(次) 5.62 4.72 4.31

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.23 0.41 0.53

　　每股净现金流量(元/股) -0.40 -0.13 0.41

　　五、本次发行前后的股本情况

　　本次发行前公司总股本为767,751,148股,本次拟向社会公众公开发行不超过15,000万股人民币普通股,发行的股份占发行后总股本不超过16.34％。按发行上限计算,本次发行前后发行人的股权结构变化如下表所示:

　　项目 股东类别 发行前持股数(股) 发行前持股比例(％) 发行后持股数(股) 发行后持股比例(％)

　　有限售条件的股份 轻盐集团(SS) 549,147,412 71.53 549,147,412 59.84

　　有限售条件的股份 湘江投资(SS) 36,889,529 4.80 36,889,529 4.02

　　有限售条件的股份 贵州盐业(SS) 32,661,564 4.25 32,661,564 3.56

　　有限售条件的股份 广东盐业(SS) 29,166,667 3.80 29,166,667 3.18

　　有限售条件的股份 轻盐创投(SS) 26,258,502 3.42 26,258,502 2.86

　　有限售条件的股份 浙江盐业(SS) 26,000,000 3.39 26,000,000 2.83

　　有限售条件的股份 广西盐业(SS) 19,596,938 2.55 19,596,938 2.14

　　有限售条件的股份 湖南发展(SS) 15,368,973 2.00 15,368,973 1.67

　　有限售条件的股份 江苏盐业(SS) 14,596,938 1.90 14,596,938 1.59

　　有限售条件的股份 湖南财信(SS) 13,064,625 1.70 13,064,625 1.42

　　有限售条件的股份 高新创投(SS) 5,000,000 0.65 5,000,000 0.54

　　社会公众股 - - 150,000,000 16.34

　　合计 767,751,148 100 917,751,148 100

　　六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况

　　发行人的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售。其主要产品为食盐、两碱用盐、小工业盐及芒硝。

　　报告期内，发行人主营业务及主要产品均未发生重大变化。