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新股申购建议苏能股份(600925)公司主营业
苏能股份(600925)
公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,以及发电等业务;涵盖原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产,煤化工生产与销售等等。本次公开发行股票数量约为6.89亿股,发行价格为6.18元,募集资金总额约为42.57亿元。
公司煤炭产品按用途主要分为炼焦精煤、动力煤、化工用煤,炼焦精煤具有低灰、低硫、低磷等特点,且粘结性较强,主要用于钢铁、焦化等行业;动力煤主要用于发电、建材等行业;化工用煤主要用于甲醇及下游产品开发。2021 年公司自产煤炭销量为 1431.52 万吨,煤炭产量 1664.48 万吨,主要供往发电企业。
公司是江苏省属唯一的大型“煤电一体化”生产企业。至2022年6月末,公司拥有煤炭生产矿井6对,生产能力1830万吨/年;分别分布在江苏地区、陕甘地区、以及新疆地区。其中,郭家河煤业可采储量为38732.20万吨,核定产能500万吨/年;天山矿业可采储量为49194.83万吨,核定产能850万吨/年;张双楼煤矿可采储量为3313.37万吨,核定产能180万吨/年。
公司下属全资及控股投产电厂7家,其中在役机组规模为 1739.76MW(徐矿电厂、华美热电、阿克苏热电、新城光伏、苏丰光伏、贾汪光伏),关停机组(垞城电厂)规模 270MW。公司已核准机组装机容量为 3000MW(射阳港电厂、乌拉盖电厂)。在役机组按照电厂类型分类,公司火力发电项目装机容量为 1700MW,光伏发电项目装机容量为 39.76MW。
根据中国煤炭工业协会的统计数据,2021 年,我国前八家煤炭生产企业的产量合计约 20.26 亿吨,约占当年全国原煤总产量的 49.8%。公司市场占比较小。
公司2020年到2022年营收分别为100.4亿元,116.8亿元,151.4亿元分别同比增长-11%,16.36%,29.65%。
公司2020年到2022年净利润分别为18.13亿元,20.03亿元,27.52亿元分别同比增长-4.36%,10.44%,37.44%。
预计2023年1-3月净利润约6.912亿元至8.185亿元,同比-7.36%至9.70%,营业收入约34.51亿元至37.7亿元,同比-3.46%至5.46%,扣非净利润约6.662亿元至7.935亿元,同比-7.87%至9.72%。
公司目前市盈率为13.9倍,类比公司包括电投能源,恒源煤电,新集能源,市盈率分别为5.7倍,5倍,4.9倍。煤炭行业给的估值普遍偏低,公司估值高于类比公司,近期国家放开了澳洲煤矿的进口,国内煤炭价格未来将被压制,综合考虑不建议申购。
以上观点仅供参考,新股有风险,申购需谨慎。
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