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如东金鑫交通工程建投发行6500万美元绿色债券，息票率5.5%，江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC
久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通工程建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)
条款如下
发行人如东县金鑫交通工程建设投资有限公司
预期发行评级无评级
SBLC提供人江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)南通分行
发行规则Reg S
类型固定利率、高级无抵押绿色增债券
发行规模6500万美元
期限3年期
初始指导价5.70%区域
最终指导价5.5%
息票率5.5%
收益率5.5%
发行价格100
交割日2024年6月18日
到期日2027年6月18日
控制权变更回售100%
资金用途根据绿色框架和国家发改委证书，对离岸债务进行再融资
其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人国泰君安国际(B&D)、天晟证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人东吴证券香港、兴业银行香港分行、保利证券、中证券、申万宏源香港、民银资本
独家绿色结构顾问国泰君安国际
第二方意见提供人华普绿色发展
清算机构欧洲清算银行/明讯银行
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